Выбор OTR китайских шинных компаний

В глобальнойшиныпромышленности Китай с гордостью носит титул крупнейшего производителя в мире, с долей рынка в 35%. Однако эта слава скрывает lurking кризисы. В 2024 году годовые отчеты котируемых шинных компаний показали мрачную ситуацию: почти 80% компаний достигли положительного роста доходов, но более 50% наблюдали снижение чистой прибыли. Некоторые ведущие компании даже терпели убытки в течение шести последовательных лет.

Входя в 2025 год, эта тенденция увеличения доходов, но не прибыли, усилилась. В первом квартале, за исключением одной компании, которая увидела незначительное увеличение чистой прибыли на 0,46%, чистая прибыль всех других котируемых шинных компаний снизилась в разной степени.

Коренная причина этого снижения прибыли заключается в избытке на рынке. В 2024 году производство резинок для шин в Китае возросло до 1,17 миллиарда единиц, что на 3,2% больше по сравнению с прошлым годом, но общая прибыль отрасли упала на 8,5% по сравнению с прошлым годом до всего лишь 31,1 миллиарда юаней, что значительно ниже общего уровня резиновой промышленности. В этой обстановке рынки грузовых и легковых шин погрязли в жестокой ценовой войне, безжалостно сжимая прибыль компаний.

В это время единственным сектором на китайском рынке шин, который, похоже, предлагает проблеск потенциала, является рынок внедорожных (OTR) шин, луч надежды среди мрака, привлекающий внимание множества компаний. Но является ли это лучом надежды или просто миражом? Многие китайские шинные компании колеблются и не могут принять это решение.

Привлекательные перспективы рынка OTR шин

Шины OTR в основном используются в специфических приложениях, таких как горное дело, строительство и сельское хозяйство. Рыночные данные предполагают многообещающее будущее. Глобальный рынок сельскохозяйственной техники стабильно рос. За последние пять лет глобальный спрос на сельскохозяйственную технику рос с ежегодной ставкой примерно 5,5%. Регион Азиатско-Тихоокеанского региона составляет более 40% глобального рынка сельскохозяйственной техники, представляя собой огромные рыночные возможности.

Стратегический акцент, сделанный различными странами на редкоземельные элементы, в сочетании с сильным спросом на новые минералы, такие как литий, кобальт, никель и редкоземельные элементы в новой энергетической индустрии, сильно стимулирует глобальную разведку и добычу минеральных ресурсов, безусловно, внося "инъекцию" в рынок внедорожных (OTR) шин.

Исследовательский отчет указывает, что глобальный рынок OTR шин достигнет 8,79 миллиарда долларов (примерно 62,5 миллиарда юаней) в 2024 году и ожидается, что он будет расти с совокупным годовым темпом роста 5,2% в прогнозируемый период с 2024 по 2029 год. Другие отчеты указывают, что глобальный рынок OTR в настоящее время превышает 180 миллиардов юаней и ожидается, что вырастет до примерно 280 миллиардов юаней к 2028 году.

Michelin и Bridgestone ранее сообщали, что их внедорожные шины имеют значительно более высокие операционные маржи прибыли, чем шины для легковых автомобилей и грузовых/автобусных шин. Финансовый отчет Michelin показывает, что выручка от специализированных шин достигла 6,99 миллиарда долларов в 2022 году, что на 25,6% больше по сравнению с прошлым годом, с операционной маржой прибыли в 14,94%, что делает их гораздо более прибыльными, чем шины для легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств.

Шинные компании как в стране, так и за границей остро чувствуют прибыльный потенциал этого рынка и стремятся войти на него. Zhongce Rubber, ведущая отечественная шинная компания, приобрела Tianjin International United в 2021 году с намерением дальнейшего расширения своей производственной мощности по производству внедорожных (OTR) шин. Иностранный гигант шинной отрасли Yokohama даже инвестировал 10 миллиардов юаней в приобретение бизнеса OTR шин Trelleborg и Goodyear, активно захватывая долю рынка.

Потенциальные риски на рынке OTR шин

Тем не менее, рынок нестабилен и полон неопределенностей. Недавний отчет иностранного медиа-издания Tire Business стал сигналом тревоги, указывая на риски, с которыми сталкиваютсяenthusiastic участники рынка. Соединенные Штаты, один из крупнейших импортеров шинам для внедорожников (OTR), увидели значительное снижение импорта шин OTR в 2023 году, снизившись на 15,5% по сравнению с прошлым годом. Общий объем импорта упал с 3 миллиардов долларов в 2022 году до 2,54 миллиарда долларов в 2023 году.

Эта цифра не только положила конец многолетнему двузначному росту рынка OTR, но и вызвала беспокойство на рынке о том, достиг ли рынок шин OTR насыщения. Анализ Tire Business предполагает, что двузначное снижение в 2023 году, скорее всего, является результатом сосредоточенного всплеска проблем с избыточными запасами, вызванным ростом рынка OTR в предыдущие годы.

С технической точки зрения, шины OTR, особенно джамбо, представляют собой чрезвычайно высокие технические барьеры. Их сценарии применения сложны и разнообразны, предъявляя строгие требования к свойствам материалов, профилям шин и размерам.

Джамбо шины, обычно имеющие размер более 49 дюймов и до 63 дюймов, чрезвычайно сложно производить, создавая непреодолимые барьеры для входа в терминах технологий, капитала и клиентской базы. На мировом рынке шин для гигантов с полным стальным каркасом Michelin, Bridgestone и Goodyear, три гиганта отрасли, уже долгое время удерживают более 85% доли рынка благодаря своим сильным финансовым ресурсам, ведущим технологическим преимуществам и мощному влиянию бренда. Для отечественных компаний нелегко вырезать долю в этом красном океане.

Смотря на конкурентную среду рынка, по мере того как все больше компаний входит на рынок шин OTR, конкуренция становится все более жесткой. Многие отечественные компании запустили проекты по производству шин OTR, расширяя производственные мощности с поразительной скоростью.

С учетом того, что спрос на рынке все еще неясен, чрезмерное расширение мощностей с большой вероятностью приведет к новому витку избытка мощностей, погружая рынок в порочный круг ценовых войн и в конечном итоге нанося ущерб интересам всей отрасли.

Стратегии для китайских шинных компаний

Столкнувшись с возможностями и рисками рынка шин OTR, китайские шинные компании должны сохранять ясный ум и принимать продуманные решения. Прежде всего, компании должны проводить глубокие исследования рынка, чтобы получить полное и точное понимание предложения и спроса на глобальном рынке шин OTR, конкурентной среды и будущих тенденций развития.

Им также следует внимательно следить за изменениями в законодательстве, тенденциями экономического развития и технологическими новшествами на основных рынках, чтобы своевременно корректировать свои стратегии развития.

В области научных исследований и разработок компании должны увеличить инвестиции для преодоления технических узких мест. Им следует активно привлекать и развивать высококвалифицированные технические кадры, формировать сильные исследовательские и опытно-конструкторские группы и сосредоточиться на разработке высокопроизводительных, высоконадежных и экологически чистых продуктов шин OTR.

Это повысит техническое содержание и добавленную стоимость этих продуктов, укрепит их рыночную конкурентоспособность благодаря технологическим преимуществам и разорвет технологическую монополию иностранных компаний.

В то же время компании должны оптимизировать свою схему производственных мощностей и избегать слепого расширения мощностей. Основываясь на своих собственных технических силах, рыночной позиции и финансовом положении, они должны рационально планировать производственные мощности шин OTR и улучшать коэффициент использования мощностей.

Им следует укреплять сотрудничество с предприятиями вверх и вниз по цепочке, чтобы создать стабильную и эффективную промышленную цепочку и систему поставок, снизить производственные затраты и повысить свою устойчивость к рискам.

Для компаний с необходимыми условиями международная экспансия является ключевым способом увеличения доли рынка и влияния бренда. Создавая производственные базы, центры НИОКР и сети продаж за границей для достижения локализованного производства и продаж, они могут эффективно обходить торговые барьеры, лучше связываться с рынком, быстро реагировать на потребности клиентов и повышать свою конкурентоспособность на глобальном рынке