Закрытие, сокращение, ликвидация, расширение; направление инвестиций шинных компаний меняется

На фоне рекордного уровня инвестиций мировое производство шин в последние годы стабильно смещается в регионы с низкими затратами, что стало структурной тенденцией отрасли, набравшей обороты в 2024 году.

01 Слабые инвестиции в шинную промышленность Европы и США

Хотя Европа привлекла некоторые инвестиции — проекты Bridgestone в Испании и Hankook в Венгрии — большая часть капитальных затрат, объявленных в этом году, направлена на проекты в других регионах.

Европейская шинная промышленность больше обеспокоена растущим влиянием дешевого импорта из азиатских стран на жизнеспособность исторических производственных мощностей и рабочих мест в регионе. Например, Michelin недавно объявила о планах закрыть два завода во Франции, что является частью пяти других крупных закрытий заводов в Германии: три от французской группы и два от Goodyear.

Хотя другие факторы, такие как высокие затраты на энергию в Европе, также играют свою роль, основным драйвером потери этих мощностей является конкуренция со стороны регионов с более низкими производственными затратами. Объявляя о последних закрытиях, Michelin указала на "глубокую трансформацию" рынков шин для легковых автомобилей и грузовиков, которые "сильно сместились в сторону дешевых шин, в основном из Азии" за последние годы.

Компания заявила, что за 10-летний период доля рынка шин начального уровня для легковых автомобилей, фургонов и грузовиков выросла на 9 и 11 процентных пунктов соответственно, что негативно сказалось на продажах премиум-продукции. "Эта ситуация привела к структурному избытку мощностей на некоторых заводах Michelin по производству шин для легковых автомобилей и грузовиков в Европе," — говорится в заявлении французской группы.

02 Сокращение и закрытие шинных заводов в США
Тенденция реструктуризации не ограничивается Европой, что подтверждается решением Sumitomo Rubber Industries (SRI) закрыть свои производственные операции в США и Yokohama Rubber Company (YRC) закрыть завод по производству внедорожных шин в Израиле. Sumitomo Rubber связала закрытие своего завода в Нью-Йорке с ухудшением производительности и прибыльности подразделения, производящего шины для автомобилей, мотоциклов, грузовиков и автобусов, в условиях "жестких" торговых условий.

Объясняя свое решение, Yokohama заявила, что в последние годы крупные производители шин открыли заводы в Южной Азии, чтобы быть ближе к ключевым сырьевым материалам и дешевой рабочей силе: "Это привело к тому, что затраты на переработку в Израиле стали неконкурентоспособными по сравнению с азиатскими производителями," — добавила японская группа.

03 Ускорение ликвидации устаревших производственных мощностей в Китае
После тура по Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии мы возвращаем внимание к китайскому рынку, где перераспределение мощностей не прекращается с 2020 года. Проблемы экологической защиты и избыточных мощностей в среднем и низком сегментах продолжают преследовать китайские шинные компании. С 2023 по 2024 год в зарубежных регионах будет ликвидировано почти 50 миллионов шинных мощностей, что в основном соответствует количеству ликвидированных мощностей в провинции Шаньдун за последние четыре года.

Это означает, что с 2020 по 2024 год шинная промышленность очистила около 100 миллионов мощностей. Но еще рано "ставить точку", и ликвидация шинных мощностей в Китае продолжится в 2024 году. Из-за смещения инвестиций Bridgestone прекратила производство шин для грузовиков и автобусов на заводе в Шэньяне в январе 2024 года. Из-за экологических проблем в апреле 2024 года шинный завод в Шэньчжэне, работавший 35 лет, объявил о полном закрытии.

В провинции Шаньдун закрытие проектов "двух высоких" никогда не прекращалось. Чтобы с корня пресечь слепое развитие энергоемких, высокоэмиссионных и низкоуровневых шинных проектов, в 2024 году будет закрыто 8 проектов шинных предприятий из-за "двух высоких". Среди них Qingdao Kuixing Tire Co., Ltd., Shandong Juncheng Rubber Technology Co., Ltd., Yantai Hengyu Rubber Co., Ltd. и другие шинные компании с общей мощностью около нескольких миллионов шин.

04 Расширение инвестиций в шины достигает нового максимума
Несмотря на это, производители шин выделили более 13 миллиардов долларов на новые заводы и расширение мощностей за последний год, что является крупнейшей суммарной инвестицией за 12 месяцев, зафиксированной этим отчетом за последние четыре десятилетия. Эти проекты представляют собой годовую производственную мощность более 100 миллионов шин для легковых автомобилей и 5 миллионов шин для грузовиков/автобусов, а также десятки тысяч тонн внедорожных шин, которые будут введены в эксплуатацию в течение следующих трех-четырех лет.

Ниже приведены некоторые из инвестиций, объявленных производителями шин за последние 12 месяцев: Китайские Zhongce Rubber Group и Sailun Group лидируют по масштабу инвестиций, выделив более 1,2 миллиарда долларов и 800 миллионов долларов соответственно на несколько проектов расширения.

Это немного больше, чем капитальные затраты Yokohama Tire в размере 745 миллионов долларов, из которых 389 миллионов долларов предназначены для нового завода по производству шин для легковых автомобилей/легких грузовиков в Сальтильо, Мексика, с годовой мощностью 5 миллионов единиц.

Bridgestone также объявила о планах на 467 миллионов долларов для конкретных проектов расширения и модернизации, включая шестилетний проект стоимостью 224 миллиона долларов на своем заводе в Бургосе, Испания. Инвестиция направлена на увеличение производственной мощности шин для крупных автомобилей (с диаметром обода 18 дюймов и более) на 75% до более чем 7 миллионов в год к 2030 году.

Японская группа также планирует инвестировать 166 миллионов долларов в свой завод по производству шин для землеройной техники в Китакюсю, Япония, в течение следующих трех лет, а также выделить трехлетний бюджет в размере 77 миллионов долларов на несколько объектов в Китае. Ceat Tyres также инвестирует 90 миллионов долларов в расширение мощностей, чтобы увеличить производство шин для грузовиков/автобусов в Ченнаи, Индия, на 1500 шин в день.

Продолжая расширение в Азии, Continental также увеличивает мощности по производству шин для легковых автомобилей на своем заводе в Районге, Таиланд, чтобы удовлетворить "растущий спрос на премиальные шины" в регионе и за его пределами. Инвестиция в размере 365 миллионов евро увеличит мощность завода на 3 миллиона шин в год, доведя общую годовую мощность до 7,8 миллиона шин.

Группа также модернизирует и расширяет свой завод по производству специализированных шин в Шри-Ланке с помощью трехлетней инвестиции в размере 14 миллионов долларов. Между тем, Goodyear обязалась инвестировать 575 миллионов долларов в модернизацию и расширение своего завода по производству шин для легковых автомобилей в Напани, Онтарио, предоставляя дополнительную мощность для шин OE и заменяемых внедорожных шин.

Китайская компания Guizhou Tire инвестирует 227 миллионов долларов в строительство "умного" завода по производству шин для легковых автомобилей во Вьетнаме с номинальной мощностью 6 миллионов шин для автомобилей в год, а также 1,2 миллиона шин для грузовиков/автобусов.

Hankook Tire возобновила планы по увеличению мощностей по производству шин для грузовиков и автобусов на своем заводе в Ракальмаше, Венгрия, с трехлетней инвестицией в размере 590 миллионов долларов. Hankook планирует добавить в общей сложности 800 000 шин TBR в год на заводе.

Jiangsu General Technology (JGST) из Китая выделила почти 500 миллионов долларов на два проекта расширения в Таиланде и Камбодже.

JK Tyre выделила почти 168 миллионов долларов на расширение мощностей в течение следующих двух лет, включая 120 миллионов долларов на увеличение мощностей по производству шин для легковых автомобилей более чем на 30% и 48 миллионов долларов на увеличение производства внедорожных и радиальных шин для грузовиков/автобусов. В Сетифе, Алжир, Iris Tyres планирует удвоить мощности по производству шин для легковых автомобилей до 4 миллионов в год, а также добавить мощности для производства 800 000 шин для грузовиков/автобусов.

Michelin выделила 85 миллионов долларов на проект модернизации и расширения своего завода по производству сельскохозяйственных шин в Труа, Франция, включая установку нового поколения оборудования для производства сельскохозяйственных шин. Michelin также планирует реорганизовать свою производственную базу для шин для грузовиков и связанных полуфабрикатов, включая преобразование заводов в Ольштыне, Польша, и Шэньяне, Китай, для производства шин для легковых автомобилей.

Nova Motorsports инвестирует 22 миллиона долларов в недавно приобретенный завод CNB/Camac в Пальмеле, Португалия, для модернизации завода, который имеет годовую производственную мощность более 500 000 шин.

Pirelli согласилась присоединиться к совместному предприятию с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) для строительства шинного завода в стране Персидского залива. Проект стоимостью 550 миллионов долларов, как ожидается, будет иметь годовую производственную мощность 3,5 миллиона шин, начиная с 2026 года.

Чтобы выйти из тупика, китайские шинные компании сначала выбрали Юго-Восточную Азию для строительства заводов, но поскольку Таиланд и Вьетнам стали основными импортерами шин для легковых автомобилей и грузовиков/автобусов в США, с 2021 года в этих двух регионах постепенно начались антидемпинговые расследования. Впоследствии китайские шинные компании обратили внимание на Мексику, Сербию, Марокко и другие места. Выход за рубеж для строительства заводов остается неизменным выбором китайских шинных компаний.

Иностранные шинные компании также постепенно сокращают заводы с высокими эксплуатационными расходами и постепенно переносят свои производственные мощности. 2024 год все еще будет крупным годом для инвестиций шинных компаний, но тенденция инвестиций постепенно смещается в места с низкими эксплуатационными затратами.

Судя по осторожным инвестициям и радикальным реформам крупных шинных гигантов, будущее шинного рынка продолжит оставаться кровавым полем битвы.