Продажи запасных шин в Европе увеличились, и производительность шин снова взлетела.

Недавно Европейская ассоциация производителей шин и резины (ETRMA) опубликовала данные рынка, показывающие, что в четвертом квартале 2024 года продажи на европейском рынке замены шин выросли на 11,3% в годовом исчислении до 60,7 миллиона. Все сегменты рынка показали положительные результаты.

Среди них продажи шин для легковых автомобилей выросли на 12% в годовом исчислении до 56,516 миллиона; поставки шин для грузовиков и автобусов увеличились на 4% в годовом исчислении до 2,882 миллиона; поставки сельскохозяйственных шин выросли на 12% в годовом исчислении до 152 тысяч; поставки шин для мотоциклов/скутеров увеличились на 18% в годовом исчислении до 1,15 миллиона.

С точки зрения годового анализа, по сравнению с 2023 годом изменения продаж потребительских шин в 2024 году стали лучше, главным образом благодаря сегменту всесезонных шин, но продажи грузовых шин все еще немного снижаются.

В 2024 году изменения продаж потребительских шин становятся все лучше, главным образом благодаря сегменту всесезонных шин, но продажи грузовых шин остаются немного отрицательными. В обоих секторах мы все еще далеки от уровней, предшествующих пандемии, на -3,5% и -10,3% соответственно.

О ETRMA
Европейская ассоциация производителей шин и резины (ETRMA) представляет 14 корпоративных членов, чьи глобальные продажи составляют 70% мирового рынка шин, включая 8 из 10 ведущих лидеров отрасли.

Вместе эти производители имеют сильное присутствие в Европейском союзе (ЕС) и странах-кандидатах с более чем 80 производственными объектами и более чем 20 центрами исследований и разработок в нескольких странах. В целом шинная индустрия поддерживает почти 500 тысяч рабочих мест в ЕС.

Рынок шин для оригинального оборудования в 2024 году
Снижение продаж шин для оригинального оборудования в 2024 году отражает снижение производства автомобилей по всему региону в условиях неопределенной экономической и политической обстановки, поскольку европейские автопроизводители сталкиваются с вызовами электрификации.

Производство легковых автомобилей (пассажирских и легких грузовиков) снижается в 2024 году после значительного роста в 2023 году. Производство коммерческих автомобилей падает еще более резко в 2024 году после двух лет роста. В этом контексте продажи снижаются в сегментах потребительских, грузовых и автобусных шин.

Тренды мобильности в Европе

В Западной Европе мобильность на душу населения была относительно стабильной до 2019 года. К концу 2023 года спрос на мобильность вернулся к среднему уровню, предшествующему пандемии, но остался немного ниже своего пика 2019 года.

Мобильность в Центральной Европе значительно росла до 2019 года. Снижение в 2020 году было менее выраженным, чем в Западной Европе. В целом мобильность остается немного ниже своего пика 2019 года.

Доля пассажирских километров, пройденных на автомобиле в Западной Европе, немного снизилась с 84% до 82% между 2004 и 2019 годами, резко увеличившись во время пандемии COVID-19. С тех пор ее доля вернулась к уровню 2019 года, хотя она остается выше предыдущего тренда.

В Центральной Европе, напротив, доля автомобильных поездок резко выросла между 2004 и 2019 годами, хотя темпы роста замедлились в последней части периода. Доля снова выросла в 2020 году, резко упала, а затем вернулась к предыдущей линии тренда.

Импорт шин в ЕС27+Великобритания
Импорт шин для легковых автомобилей и легких грузовиков (PCLT) в Европу (ЕС27 плюс Великобритания) впервые вырос на 17% за 11 месяцев 2024 года, увеличившись на 27% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Объемы из Китая выросли на 17%.

Продажи увеличились более чем на 50% в годовом исчислении с 2019 года (увеличение на 38 миллионов единиц). Импорт из Южной Кореи показал хорошие результаты в 2024 году, увеличившись на 32% по сравнению с 2023 годом. Индия показала дальнейший рост на 30% в 2024 году: с низкой точки ее импорт почти утроился с 2019 года. Япония и Таиланд также показали снижение импорта шин PCLT и доли за тот же период.

Рост импорта является результатом сочетания факторов предложения и спроса. С 2019 года затраты на производство шин в Европе выросли по сравнению с Азией, особенно на энергию, рабочую силу и другие ресурсы. В то же время значительное давление на бюджеты домохозяйств (из-за высокой инфляции и процентных ставок) заставило некоторых потребителей обратиться к более дешевым импортным шинам.

Импорт шин TBR немного увеличился

Импорт шин для грузовиков и автобусов из-за пределов Европы (ЕС27 + Великобритания) увеличился на 3% в годовом исчислении за первые одиннадцать месяцев 2024 года; он был на 23% выше, чем за тот же период в 2019 году.

Таиланд остается основным импортером, хотя объемы импорта и доля импорта снизились в период с января по март 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Продажи Вьетнама увеличились более чем на 25% в годовом исчислении с 2019 года, с увеличением как продаж, так и абсолютных объемов на 1,1 миллиона единиц за тот же период. Вьетнам теперь явно является вторым крупнейшим источником; он значительно опережает Китай, хотя последний вырос и восстановил часть своей доли в 2024 году.

Напротив, Южная Корея и Япония потеряли долю в 2024 году, а Египет переместился на четвертое место среди импортеров.