От доминирования TBR к прорывам ПЦР

Рост китайских компаний по производству шин кардинально меняет конкурентную среду мировой шинной индустрии. От всестороннего "окружения" международных брендов в секторе шин для коммерческих автомобилей (TBR) до постепенного прорыва обороны иностранных компаний на рынке шин для легковых автомобилей (PCR), китайские шины совершили скачок от периферии к мейнстриму через постоянные переходы от "экономической эффективности" к "технологическим прорывам".

На рынке TBR обгон китайскими компаниями практически перестроил правила индустрии. Более десяти лет назад иностранные бренды, такие как Michelin и Bridgestone, занимали более половины доли внутреннего рынка благодаря своим технологическим преимуществам, в то время как отечественные компании были зажаты в OEM-производстве и низкокачественных продуктах, борясь за выживание в ценовых войнах.

Но сегодня эта ситуация полностью изменилась. Данные показывают, что в 2025 году отечественные бренды, такие как Linglong, Triangle и Fengshen, будут иметь совокупную долю рынка более 85% на внутреннем рынке TBR, в то время как иностранные бренды будут иметь менее 15%, и большинство компаний даже закрыли свои производственные линии TBR в Китае.

Этот переворот не случаен, а является результатом того, что отечественные компании точно уловили рынок и постоянно продвигали технологическую адаптацию. Уже около 2015 года китайские шинные компании проницательно распознали основные требования пользователей коммерческих автомобилей к "износостойкости и высокой экономической эффективности".

Они отказались от подхода иностранных компаний "ориентированного на прибыль, с низким объемом", приняв стратегию "низкой прибыли, высокого объема", чтобы быстро проникнуть на рынок и постепенно вытеснить иностранные шины с рынка замены.

Одновременно, чтобы справиться с сложными дорожными условиями в Китае, компании увеличили свои инвестиции в НИОКР в специализированные шины, решая больную точку продуктов иностранных брендов, которые были "непригодны для местных условий". К 2025 году производители шин с иностранными инвестициями в Китае имели только около 7 миллионов производственных мощностей TBR, сосредоточенных на послепродажном обслуживании, и больше не могли конкурировать с отечественными брендами на рынке замены.

Выход иностранных брендов ускоряется. В 2024 году Bridgestone закрыла свой завод по производству шин для коммерческих автомобилей в Шэньяне, а Michelin одновременно демонтировала свои производственные линии шин для грузовиков и автобусов на своем заводе в Шэньяне. К 2025 году количество заводов по производству шин с иностранными инвестициями в Китае сократилось с почти 40 на пике до 28, с производственными мощностями TBR, составляющими менее 10%.

Между тем, китайские компании продолжают активно инвестировать в технологические обновления. Например, шина для электрических коммерческих автомобилей Zhongce Rubber, запущенная на глобальном уровне в 2025 году, использует свою самостоятельно разработанную "X Technology System", чтобы эффективно преодолевать отраслевые вызовы, такие как высокий износ, высокая частота отказов и неравномерный износ, достигая ключевых показателей производительности, сопоставимых с международными передовыми стандартами.

Укрепляя свои преимущества в TBR (Toyota Bray), китайские шинные компании ускоряют продвижение на рынок шин для легковых автомобилей (PCR), постепенно разрушая давнюю монополию иностранных брендов. Недавно иностранные бренды занимали абсолютное доминирующее положение на рынке PCR, с долей рынка, достигающей 70% около 2010 года, формируя значительный барьер, особенно в секторе оригинального оборудования высокого класса.

Однако с 2023 года эта картина тихо изменилась. В шинных магазинах в некоторых городах первого и второго уровня доля китайских брендов увеличилась с менее 20% пять лет назад до более 50%, а в некоторых магазинах даже достигла 70%.

Отечественные компании точно нацелены на рынок шин среднего класса размером 15-17 дюймов, постоянно вытесняя долю рынка иностранных брендов за счет высокого соотношения цены и качества; в то время как иностранные бренды, чтобы обеспечить прибыль, постепенно уходят из сегмента среднего класса и укрепляют свои позиции на рынке высокого класса размером 18 дюймов и выше.

Более того, технологические прорывы становятся основной конкурентоспособностью для китайских производителей шин в захвате рынка PCR (Potentially Original Rubber). Ведущие компании постоянно увеличивают свои инвестиции в НИОКР, отходя от пути "имитации и следования" и достигая оригинального лидерства от формулы до процесса.

Шина "Liquid Gold" от Sailun Group нарушает закон "дьявольского треугольника" производительности шин, балансируя экономию топлива и безопасность; высококлассные продукты Linglong Tire используются во всей серии Hongqi и начали переговоры с BMW и Audi о производстве шин; в 2025 году SU7 Ultra от Xiaomi в партнерстве с Sailun выпустила совместную высокопроизводительную шину, что свидетельствует о том, что отечественные бренды получили признание от ведущих компаний по производству новых энергетических автомобилей.

Данные показывают, что в 2025 году производство резиновых шин в Китае достигло 1,207 миллиарда единиц, из которых 702 миллиона единиц были экспортированы, включая 130 миллионов шин TBR (Toyota Braised), достигнув увеличения как объема, так и цены. Китайские производители шин ускоряют переход от "производства" к "интеллектуальному производству".

В настоящее время китайские шинные компании занимают около 35% мировой доли рынка, но их доля на рынке оригинального оборудования высокого класса PCR все еще составляет менее 10%, при этом иностранные бренды все еще захватывают почти 80% прибыли. Структурная проблема "избытка на низком уровне и нехватки на высоком" сохраняется.

Однако тенденция уже очевидна: от полного обгона в TBR до постоянных прорывов в PCR, от ориентированности на экономическую эффективность до лидерства в технологических инновациях, китайские шины постоянно избавляются от "низкокачественного ярлыка" и перестраивают глобальный ландшафт индустрии.