Мировая шинная промышленность 2025

Глобальная шинная промышленность находится на перепутье, перестраивая свой ландшафт. Четыре ключевые тенденции переплетаются: китайские компании активно расширяются за рубежом по всей Юго-Восточной Азии; достигнуты технологические прорывы в производстве шин для коммерческих транспортных средств на новой энергии.

Расследование ЕС по вопросу субсидий вызвало колебания на рынке экспорта; международные шинные гиганты ускоряют оптимизацию глобальных мощностей и увеличивают инвестиции в китайский рынок. Эти тенденции намечают четкий путь глубокого преобразования отрасли в сторону экологичности, интеллектуальности и глобализации, создавая как возможности, так и вызовы.

Китайские шинные компании диверсифицируют свои усилия по глобальному расширению в Юго-Восточной Азии, при этом Камбоджа и Малайзия становятся новыми центрами притяжения инвестиций. После воздействия торговых барьеров на их базу в Таиланде инвестиции китайских компаний в Юго-Восточную Азию в 2025 году характеризуются «многоточечным развертыванием и точечным снижением рисков».

По состоянию на декабрь 2025 года годовые мощности Камбоджи по производству шин превысили 23 миллиона единиц, что более чем в два раза больше показателя 2022 года. Компании Wanli и General Tire последовательно наращивали производственные мощности, и ожидается, что местные мощности дополнительно увеличатся до 65 миллионов единиц к началу 2026 года.

Малайзия также стала одним из главных направлений инвестиций. В ноябре 2025 года компания Prinx Chengshan начала строительство нового завода в Резиновом городе Кедаха с запланированными первоначальными мощностями в 6 миллионов высококачественных шин для легковых автомобилей и 600 тысяч шин для коммерческого транспорта. Newland Rubber, Xindi Tires и другие компании также увеличили свои инвестиции, используя стратегическое положение Малаккского пролива для выхода на мировой рынок.

Тем временем Египет остаётся важным узлом для китайских компаний, расширяющих присутствие на азиатском, африканском и европейском рынках. Инвестиционные проекты таких компаний, как Sinochem Baidean и Chaoyang Langma, успешно продвигаются, формируя двойную структуру зарубежных производственных мощностей в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Это эффективно позволяет обходить торговые барьеры со стороны Европы и США, одновременно повышая оперативность цепочек поставок.

Бурный рост рынка коммерческого транспорта на новой энергии спровоцировал резкий рост спроса на специализированные шины, и отечественные компании добились технологических прорывов. С 2025 года уровень проникновения коммерческого транспорта на новой энергии в Китае впервые превысил 30%, а продажи в сентябре выросли на 71,9% в годовом исчислении. Сектор тяжелых грузовиков даже достиг шести месяцев подряд роста с увеличением более чем на 200% в годовом выражении.

Чтобы решить проблемы высокого износа шин и частых поломок из-за «высокого крутящего момента + большой нагрузки» электрокоммерческого транспорта, в 2025 году Zhongce Rubber запустила серию шин, специально предназначенных для электромобилей и охватывающих все типы коммерческого транспорта, а в октябре глобально представила Green Motion EV505 — шину, специально разработанную для супер-фургонов.

Этот продукт использует каркас шины из полностью сплавного материала, совместно разработанного с Bekaert, с грузоподъемностью одной шины в 2 тонны, что превышает национальный стандарт на 70%. В сочетании со специальным износостойким составом сопротивление износу улучшено на 15%, что точно соответствует ключевым сценариям, таким как городская доставка и перевозки в холодильной цепи.

В сегменте легковых автомобилей политика поощрения транспортных средств на новой энергии в сельских районах продолжает активировать рынок на уровне уездов. Бренды, такие как Giti и Goodyear, постепенно увеличивают свою долю рынка низкосопротивляемых качению и бесшумных шин, при этом доля Giti на рынке оригинального оборудования превысила 14%, став основным выбором для семейных поездок в уездных районах.

Хотя отечественные технологии производства высококачественных шин продолжают достигать прорывов, отрасль сталкивается со структурным давлением на экспортном направлении. После массового выпуска серии Shandong Linglong SPORT MASTER e-series шин класса 3А процесс замещения импортных шин внутри страны ускорился. Этот продукт достиг международного передового уровня по трем основным показателям: сопротивление качению, сцепление на мокрой дороге и уровень шума, способствуя переходу отечественных производителей шин от «конкуренции по стоимости» к «конкуренции по ценности».

Однако начало ЕС антидемпингового расследования по субсидиям на китайские шины для легковых автомобилей в ноябре 2025 года принесло неопределенность на экспортный рынок. Данные показывают, что ЕС является одним из крупнейших рынков экспорта шин из Китая, на который в 2024 году приходилось 25,51% всех экспортируемых шин. Под влиянием расследования экспорт новых резиновых шин из Китая в октябре 2025 года снизился на 8,2% по сравнению с предыдущим годом, что стало третьим подряд месячным снижением.

В результате коэффициент использования мощностей производителей полу-стальных шин в стране резко упал до 66%, ниже порога рентабельности в 70%, а период оборачиваемости запасов достиг рекордных 45,23 дней. Отрасль оказалась в структурной ловушке «избыточных мощностей + падающего спроса», некоторые компании пытаются выйти из положения путём сокращения производства через техническое обслуживание и фокусировки на нишевых рынках.

Международные шинные гиганты ускоряют реструктуризацию своей глобальной стратегии, всё больше инвестируя в высококлассный китайский рынок. Michelin, Goodyear и другие компании продолжают сокращать неэффективные производственные мощности. В 2025 году Michelin закрыл несколько заводов в Мексике, Бразилии и Европе, а также продал свой бренд внедорожных шин Camso, сосредоточившись на продуктах с высокой добавленной стоимостью.

Goodyear, в свою очередь, продал свой химический бизнес за 650 миллионов долларов, завершив трёхэтапную стратегию «похудения», и его операционные показатели продолжают улучшаться. В резком контрасте с этим глобальным сокращением международные гиганты увеличивают инвестиции в Китай: завершён проект модернизации технологии бесшумных шин на заводе Michelin в Шеньяне, мощности которого увеличились до 5 миллионов шин в год.

Bridgestone планирует дополнительно инвестировать 562 миллиона юаней в течение трёх лет для увеличения производства шин с технологией бесшумной хлопковой прослойки.Завершился четвёртый этап проекта на заводе Continental в Хэфэе, и после достижения полных мощностей в 2027 году ежегодный выпуск достигнет 18 миллионов шин.

Эти локализационные усилия иностранных компаний направлены на получение выгоды от роста китайского рынка транспортных средств на новой энергии, одновременно усиливая конкуренцию на высококлассном рынке.