Power Trio: кто на самом деле контролирует шинную промышленность Китая?

После 2013 года в шинной промышленности Китая осталось только три "силы" - государственные предприятия, частные предприятия и иностранные предприятия.

2013 год также ознаменовал начало трансформации шинной промышленности Китая.

В хаосе три силы каждая полагалась на свои способности, чтобы "занять гору как король". Но кто займет больше и крупнее гор? Будет ли шинная промышленность Китая в будущем по-прежнему разделена на три части?

Силы государственных предприятий в шинной промышленности Китая
Государственные шинные компании всегда были краеугольным камнем шинной промышленности Китая.

С 1950-х до 1990-х годов государственные шинные заводы стали "опорой" технологической базы шинной промышленности Китая. От диагональных шин до всестальных радиальных грузовых шин, а затем до полустальных шин, а также реализации сотрудничества с автомобильными OEM-производителями — все это неразрывно связано с техническими и операционными прорывами государственных заводов. Даже многие известные шинные компании Китая в прошлом веке получили помощь от государственных шинных заводов.

Например, группа Double Coin предоставила техническую поддержку заводу шин Dongfeng и заводу резины Hangzhou в 1970-х и 1980-х годах соответственно; эти два завода позже превратились в ведущие предприятия шинной промышленности Китая, группу Doublestar и Zhongce Rubber.

Даже государственная шинная фабрика превратила мечту о «продаже шин всему миру» в реальность. Можно сказать, что при сильной поддержке государства государственная шинная фабрика не только заложила основу для развития шинной промышленности Китая, но и стала пионером китайской шинной индустрии за рубежом 1.0. На данный момент среди 75 ведущих китайских шинных компаний в мире 9 из 35 зарегистрированных китайских шинных компаний являются государственными предприятиями.

Double Coin Group, дочерняя компания Shanghai Huayi Holding Group Co., Ltd., заняла 22-е место среди 75 лучших в мире в 2024 году, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2023 годом. Guizhou Tire — государственное предприятие, контролируемое Комиссией по надзору и управлению государственными активами города Гуйян. Его предшественником был завод шин Guizhou Tire Factory, основанный в 1958 году и являющийся одной из первых шинных компаний в Китае. В 2024 году Guizhou Tire заняла 25-е место в мире.

С прорывом в 25% в продажах шин в 2023 году компания Guizhou Tire достигла улучшения рейтинга на 5 мест в 2024 году. Sichuan Haida принадлежит сверхкрупной государственной группе предприятий Sichuan Yibin Wuliangye Group Co., Ltd. и занимает 39-е место в мире в 2024 году.

Компания Fengshen Co., Ltd. является дочерней компанией China National Chemical Rubber Co., Ltd., ключевого государственного предприятия, находящегося под надзором Комиссии по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете, и занимает 40-е место в мире в 2024 году. 29 июня 2022 года Fengshen Co., Ltd. получила письмо от своего контролирующего акционера China National Chemical Rubber Co., Ltd. о завершении приобретения 38% акций компании Prometeon Tyre Group S.r.l. (далее "PTG") резиновой компанией.

В объявлении говорится, что China National Chemical Rubber подписала соглашение с High Grade (HK) Investment Management Limited 30 декабря 2021 года о приобретении 38% акций PTG. Wanli Tire является крупным государственным предприятием, принадлежащим Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd., и занимает 42-е место в мире в 2024 году.

В 2025 году Wanli открыл свою первую зарубежную базу — камбоджийский проект с годовым производством 10 миллионов полустальных радиальных шин и 1,2 миллиона полностальных радиальных шин. Doublestar Group является государственным холдинговым предприятием под управлением города Циндао, занимающим 46-е место в мире в 2024 году.

В 2018 году группа Doublestar приобрела 45% акций и контроль над Kumho Tire. В 2023 году Kumho Tire, дочерняя компания группы Doublestar, имела доход в размере 3,096 миллиарда долларов США, занимая 13-е место, а Doublestar Tire имела доход в размере 658 миллионов долларов США, занимая 46-е место. Совокупные продажи двух брендов составили 3,754 миллиарда долларов США, входя в десятку лучших производителей шин в мире.

Крупнейшим акционером Chaoyang Langma является Chaoyang Yankong State-owned Capital Operation Group Co., Ltd., который занял 51-е место в мире в 2024 году. В настоящее время годовое производство инженерных шин Langma Tire в количестве 200,000 комплектов находится в стадии полной реализации, и сообщается, что первая очередь оборудования введена в эксплуатацию.

Кроме того, есть сообщения, что Chaoyang Langma также рассматривает возможность инвестирования в Египет для создания новой зарубежной производственной базы. Yanchang Rubber принадлежит Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd. и занимает 63-е место в мире в 2024 году.

Fengyuan Tire принадлежит Shandong Energy Group, крупной энергетической группе предприятий, и занимает 65-е место в мире в 2024 году. В настоящее время государственные предприятия по-прежнему являются основой шинной промышленности Китая.

Частные предприятия поддерживают "десятилетние изменения" шин Китая
После 2013 года Китай начал модернизировать шинную промышленность, и больше частных шинных компаний вышли на центр сцены. Кого слушают частные предприятия? Конечно, они слушают босса. Однако из-за этого боссы частных предприятий несут большую нагрузку — направление развития предприятия, организация продуктового портфеля и весь завод зависят от распоряжений босса. Однако это также дает частным предприятиям преимущество — быструю способность к выполнению.

Именно это преимущество подтолкнуло китайские шины к открытию эпохи выхода за рубеж 2.0, то есть эпохи выхода заводов за границу. В 2012 году первый ковш земли Sailun во Вьетнаме официально открыл тенденцию строительства зарубежных заводов для шинных компаний материкового Китая. Конечно, именно благодаря зарубежным производственным мощностям китайские шинные компании создали несколько новых "маршрутов" в последующей глобальной блокаде на протяжении более десяти лет.

В то же время китайские частные шинные компании также первыми начали перенос производственных мощностей в Европу, Африку и Северную Америку. Это такие китайские шинные компании, как Linglong, Sentury и Sailun. Шинные компании с "единоличным принятием решений" могут быстрее адаптироваться к изменениям или продолжать двигаться вперед.

Таким образом, за десять лет с 2014 по 2023 год самый быстрый рост производительности и наиболее стремительное увеличение производственных мощностей наблюдаются у китайских частных компаний по производству шин — в 2023 году продажи четырех маленьких драконов шин Китая, то есть четырех крупнейших частных шинных компаний Китая, превысили 20 миллиардов юаней. В 2024 году показатели четырех маленьких драконов продолжают расти.

Продажи Zhongce превысили 40 миллиардов юаней, а продажи Cheng Shin Rubber достигли 21,48 миллиарда юаней. Кроме того, четыре крупнейшие и наиболее успешные частные шинные компании Китая также приняли более смелые инвестиционные решения в 2024 году.

Индонезийская фабрика Zhongce Rubber начала производство первой фазы проекта 18 декабря 2024 года, а мексиканский проект также находится в стадии строительства. Sailun также сделал инвестиции в мощности в Индонезии и Мексике в 2024 году.

Кроме того, Sailun также объявила о увеличении капитала Восточно-Китайского испытательного полигона в 2025 году. Сообщается, что после завершения этого увеличения капитала доля участия Sailun Group в Восточно-Китайском испытательном полигоне достигнет 57%. Это увеличение капитала поможет удовлетворить потребности Sailun в тестировании и испытаниях шинной продукции, а также обеспечить лучшую поддержку для глобальных поездок на шинах.

Chengshin Rubber приняла решение расширить производство на своих заводах в Индонезии и Индии в 2023 году. В 2024 году Chengshin Rubber продолжила увеличивать инвестиции в индийский завод на сумму 2,02 миллиарда юаней, чтобы еще больше укрепить свою долю на индийском рынке.

В 2025 году Anhui Zhongqing Construction Group опубликовала информацию о ежегодном производстве 14 миллионов комплектов высокопроизводительных радиальных шин компанией Anhui Linglong Tire Co., Ltd. Завод в Аньхое является седьмым заводом Linglong Tire в Китае, с общим объемом инвестиций в 5,1 миллиарда юаней.

Кроме того, проект Senqilin из Шаньдуна в Марокко также будет введен в эксплуатацию в конце 2024 года, а проект внедорожных шин Prinx Chengshan также продвигается. Можно увидеть, что большинство частных шинных компаний сосредоточены в Шаньдуне.

Уникальные преимущества Шаньдуна в производстве шин и удобная портовая транспортировка действительно способствуют развитию частных предприятий. Конечно, смелый и решительный характер жителей Шаньдуна также помогает компаниям находить выходы и принимать решения в критические моменты для достижения бизнес-трансформации.

Иностранные компании по производству шин находятся на рынке уже 30 лет, и "в стабильности происходят изменения"

Конечно, китайский рынок шин нельзя игнорировать "силу" иностранных шинных компаний. С момента выхода на китайский шинный рынок в 1990-х годах иностранный капитал играл различную роль каждые двадцать лет.

С 1990 по 2010 год это были самые славные 20 лет для шинных компаний с иностранным капиталом. Появление иностранных брендов не только принесло более "мощные" продукты, но и позволило китайским шинным компаниям увидеть новые модели производства и новые модели продаж.

Вдохновленные выражением "Шины должны быть сделаны так! Продаваться так!", китайские шинные компании учились этому 20 лет! После 2010 года ситуация изменилась, когда китайские шинные компании освоили более передовые производственные процессы. Китайские шинные компании начали "жестко" противостоять иностранным шинным компаниям в открытую. В 2024 году, за исключением Giti и Hankook, почти все иностранные шинные компании были вытеснены с китайского рынка грузовых шин.

Однако на рынке шин для легковых автомобилей Michelin, Bridgestone, Goodyear, Continental и Pirelli по-прежнему занимают сильные позиции, опираясь на влияние бренда. Особенно Michelin и Pirelli по-прежнему удерживают значительную долю рынка шин для легковых автомобилей высокого класса.

Таким образом, можно увидеть, что на рынке шин для легковых автомобилей почти все иностранные компании продолжают развивать производственные мощности. Испытав жестокую конкуренцию на китайском рынке за последние 20 лет, но все же не отказываясь от третьего по величине потребительского рынка шин в мире, они могут только использовать лучшие ресурсы на ключевых направлениях — контролировать долю рынка шин для легковых автомобилей высокого класса. Однако с ростом китайских брендов шин, как долго иностранные шинные компании смогут пожинать плоды брендинга?

Новая битва между тремя силами
В 2025 году начался новый этап сражений. Будет ли следующим решением частных предприятий поглощение иностранных шинных компаний? И какую долю рынка смогут удержать иностранные шинные компании в Китае? После 2035 года превратится ли китайский рынок в «массовую драку» местных шинных компаний? Мы ждем ответа от крупных шинных компаний.