Шинная промышленность: шансы и вызовы

На нынешнем стремительно растущем автомобильном рынке,шины, как ключевой компонент автомобилей, имеют рыночные показатели, которые тесно связаны с успехами и неудачами отрасли. В августе национальный рынок легковых автомобилей продал 1,995 миллиона единиц, что на 4,6% больше, чем в прошлом году, и на 8,2% больше, чем в предыдущем месяце. С начала года совокупные продажи достигли 14,741 миллиона единиц, что на 9,5% больше, чем в прошлом году.

В этом году темп роста розничных продаж на отечественном авторынке продолжал расти, увеличившись с 1,2% в январе-феврале до 11% в январе-июне. В июле-августе наблюдалось замедление роста с высокой базы, что соответствует прогнозу «низкий в начале, высокий в середине и плоский в конце года», сделанному в начале года.

Розничные продажи в августе достигли нового максимума, увеличившись на 3,7% по сравнению с историческим максимумом в 1,92 млн единиц в августе 2023 года, что демонстрирует постепенно сглаживающийся рост. Ситуация на автомобильном рынке несомненно создает много возможностей и вызовов для шинной индустрии.

August retail sales reached a new high, increasing by 3.7% from the historical high of 1.92 million units in August 2023, demonstrating a gradually flattening growth trend. This automotive market situation undoubtedly presents numerous opportunities and challenges for the tire industry.

С точки зрения рыночного спроса, рост продаж автомобилей прямо стимулировал спрос на шины оригинального оборудования. По мере продолжения продаж новых автомобилей, спрос на шины, как на необходимые компоненты, также увеличился. Сектор транспортных средств с новыми источниками энергии развивается особенно быстрыми темпами.

В первой половине 2025 года производство новых энергетических транспортных средств в Китае увеличилось на 41,4% по сравнению с предыдущим годом. Многие шинные компании ускоряют разработку шин, подходящих для новых энергетических транспортных средств, и сотрудничают в разработке вспомогательных продуктов.

Компания Zhongce Rubber успешно вошла в цепочку поставок Toyota, поставляя шины для оригинального оборудования Toyota Bozhi 3X. Она также получила заказы на несколько новых энергетических транспортных средств, включая BYD Formula Leopard Titanium 3 и Xiaopeng MONA. Компания Linglong Tire также успешно поставляет шины для множества новых моделей, включая Geely Xingyuan, Nissan N7, Wuling Xiangjing и Leapmotor B10.

Это позволило быстро проникнуть на весь рынок автомобилей, от экономичных до среднего и высокого класса, а также от традиционных автопроизводителей до новых компаний. Это показывает, что шинные компании активно захватывают долю рынка в конкурентной борьбе за оригинальные шины для новых энергетических транспортных средств.

Однако рынок оригинальных комплектующих является лишь одной частью шинной промышленности; рынок замены также важен. С постоянным увеличением количества транспортных средств, спрос на шины для замены также растет. Однако конкуренция на текущем рынке шин для замены чрезвычайно высока.

Домашняя индустрия шин продолжает страдать от структурного перепроизводства, а низкокачественные продукты сталкиваются с значительной однородностью. Для борьбы за долю рынка некоторые компании прибегли к политике снижения цен, что привело к частым ценовым войнам.

К 2025 году оптовая цена шин 205/55R16 для некоторых брендов шин упала ниже 100 юаней, значительно снизив среднюю рентабельность отрасли до нуля или даже убыточности. Эта вредная ценовая конкуренция нанесла ущерб интересам отдельных компаний и повлияла на здоровое развитие всей отрасли.

Что касается сырья, производство шин сильно от него зависит. Естественный каучук, синтетический каучук и технический углерод являются основными видами сырья для производства шин, а колебания цен существенно влияют на контроль затрат компаний, производящих шины. В первой половине 2025 года по причинам, связанным с засухой в основных регионах производства в Юго-Восточной Азии и спекуляциями международного капитала, цена на естественный каучук на рынке резко возросла.

Поскольку основное сырье, составляющее более 30% стоимости производства шин, подорожало, это напрямую привело к снижению валовой рентабельности шинных компаний. Помимо натурального каучука, цены на такие виды сырья, как синтетический каучук и технический углерод, также выросли, что еще больше усилило ценовое давление на шинные компании.

Хотя в августе цены на натуральный и синтетический каучук немного выросли, что обеспечило некоторую поддержку в части затрат, в целом нестабильность цен на сырье остается серьезной проблемой для шинных компаний.

Китайские компании, производящие шины, также сталкиваются с серьезными трудностями на рынке экспорта. Введение ЕС антидемпинговых пошлин на грузовые шины и расследование США производственных баз в Юго-Восточной Азии значительно увеличили давление на экспорт китайских шин.

The domestic tire industry remains plagued by structural overcapacity, with low-end products experiencing significant homogeneity. To compete for market share, some companies resorted to price-cutting strategies, leading to frequent price wars.

By 2025, the wholesale price of 205/55R16 tires for some tire brands had fallen below 100 yuan, significantly reducing the industry's average profit margin to zero or even negative profit. This vicious price competition not only harmed the interests of individual companies but also impacted the healthy development of the entire industry.

Regarding raw materials, tire production is highly dependent on them. Natural rubber, synthetic rubber, and carbon black are key raw materials for tires, and price fluctuations significantly impact tire companies' cost control. In the first half of 2025, due to factors such as drought in major producing areas in Southeast Asia and international capital speculation, the spot price of natural rubber rose sharply.

As a core raw material that accounts for over 30% of tire production costs, the price increase directly led to a decline in the gross profit margins of listed tire companies. In addition to natural rubber, the prices of raw materials such as synthetic rubber and carbon black also saw some increases, further exacerbating the cost pressures on tire companies.

Although natural rubber and synthetic rubber prices saw a slight increase in August, providing some support on the cost side, overall, the instability of raw material prices remains a major challenge for tire companies.

Chinese tire companies also face significant challenges in exports. The EU's imposition of anti-dumping duties on truck tires and the US's investigation into Southeast Asian production bases have significantly increased pressure on Chinese tire exports.

Эти экспортные узкие места не только ограничивают расширение рынка компаний-производителей шин, но и приводят к тому, что большое количество продукции, предназначенной для экспорта, возвращается на внутренний рынок, дополнительно усиливая конкуренцию.

Что касается конкуренции в отрасли, то глобальная шинная индустрия высококонкурентна. Международные шинные гиганты, такие как Michelin, Bridgestone и Goodyear, доминируют на рынке благодаря своим сильным брендам, технологическим возможностям и доле глобального рынка.

Хотя отечественные шинные компании, такие как Zhongce, Sailun и Linglong, пережили быстрый рост в последние годы, постепенно создавая конкурентные преимущества в управлении затратами, квалифицированном менеджменте и интеллектуальном производстве, они все еще отстают от этих международных гигантов по части влияния торговой марки и доли рынка в сегменте высококачественной продукции. В текущей рыночной среде, если шинные компании хотят выделиться среди конкурентов, они должны усилить технологические инновации, улучшить качество и эксплуатационные характеристики продукции и создать конкурентоспособные бренды.

In terms of industry competition, the global tire industry is highly competitive. International tire giants such as Michelin, Bridgestone, and Goodyear dominate the industry with their strong brand reputations, technological R&D capabilities, and global market share.

While domestic tire companies such as Zhongce, Sailun, and Linglong have experienced rapid growth in recent years, gradually building competitive advantages in cost control, sophisticated management, and intelligent manufacturing, they still lag behind these international giants in terms of brand influence and market share in high-end products. In the current market environment, if tire companies want to stand out from the competition, they must strengthen technological innovation, improve product quality and performance, and build competitive brands.