Продажи грузовых и автобусных шин выросли на 12,5%

Рынок шин США в 2024 году будет представлять собой "двуликую ситуацию": внутренние производственные мощности продолжают сокращаться, а зависимость от импорта достигает нового максимума.

1. Резкие изменения в структуре рынка: рынок замены процветает, а рынок поддержки демонстрирует слабый рост

Рынок шин США в 2024 году покажет значительную дифференциацию: рынок замены будет расти, а рынок поддержки будет показывать слабые результаты. Данные USTMA показывают:
• Объем замены шин для грузовиков вырос на 12,5% в годовом исчислении до 23,4 миллиона
• Объем замены шин для легких грузовиков увеличился на 7% до 36,7 миллиона
• Объем замены шин для легковых автомобилей увеличился незначительно на 1,3% до 222 миллионов

Рынок поддержки столкнулся с холодным фронтом: только шины для легких грузовиков показали положительный рост на 13,6% (6,7 миллиона), в то время как шины для средних грузовиков и автобусов упали на 5,7% (43,1 миллиона) и 8% (5,7 миллиона) соответственно.

2. Дилемма внутреннего производства: сокращение мощностей и закрытие заводов

Внутренняя шинная промышленность США сокращается третий год подряд:
• Производство шин для легковых автомобилей упало на 4,1% до 91,7 миллиона
• Производство шин для легких грузовиков упало на 0,9% до 23,2 миллиона
• Производство шин для грузовиков и автобусов упало на 4% до 11,9 миллиона

Корректировки индустриальных гигантов усугубили кризис мощностей:

√ Bridgestone и Sumitomo Rubber закрыли по одному заводу в США
√ Goodyear постепенно ликвидировал производственные мощности по выпуску шин для грузовиков на заводе в Данвилле
√ Ожидается, что внутренние производственные мощности шин для грузовиков сократятся на 4-5 миллионов в 2025 году

3. Усиление зависимости от импорта: ценовое преимущество стимулирует перестройку рыночной доли

В 2024 году импорт шин в США будет расти по всем направлениям:
• Импорт шин для легких грузовиков вырос на 26,1% до 39,6 миллиона
• Импорт шин для грузовиков и автобусов увеличился на 8% до 19 миллионов
• Импорт шин для легковых автомобилей достиг 168,9 миллиона, что составляет 75% рынка замены

4. Перестройка глобальной цепочки поставок: рост новых сил в Юго-Восточной Азии
Камбоджа стала "темной лошадкой":
• Импорт шин для легковых автомобилей вырос на 67% до 8,9 миллиона
• Импорт шин для легких грузовиков удвоился до 3,8 миллиона
• Импорт шин для грузовиков и автобусов вырос в 16 раз до 1,2 миллиона (занимая пятое место среди стран-источников)

Китайские компании возглавили расширение производственных мощностей:
Новые заводы Sailun, GM и Doublestar обеспечили более 20 миллионов годовых производственных мощностей

Вьетнам сохраняет ценовую конкурентоспособность:
• Экспорт шин для грузовиков и автобусов увеличился на 13,7%
• Экспорт шин для легких грузовиков увеличился на 36,9%
• Экспорт шин для легковых автомобилей увеличился на 36%

Рост Сербии, новой силы в Европе:
√ Экспорт шин для легких грузовиков удвоился до 1,5 миллиона
√ Годовая производственная мощность пяти крупнейших заводов превышает 11 миллионов

5. Упадок традиционных стран-экспортеров: Япония и Южная Корея под давлением с обеих сторон
• Экспорт Японии в США упал по всем направлениям: шины для грузовиков и автобусов/легких грузовиков снизились на 19%, а шины для легковых автомобилей — на 4,7%
• Южная Корея показала снижение по всем направлениям: шины для легковых автомобилей упали на 25%, шины для легких грузовиков — на 14,5%, а шины для грузовиков и автобусов — на 15,1%

6. Прорыв в трансформации экспорта шин из Китая

Под влиянием тарифных барьеров:

Шины для легковых автомобилей вышли из списка основных источников импорта США

Экспорт шин для грузовиков и автобусов снизился на 8,2% до 937 тысяч (занимая шестое место)

Результаты промышленного переноса очевидны:

√ Производственные базы в Юго-Восточной Азии снижают торговые риски

√ Камбоджа и другие третьи страны достигли значительных успехов в размещении мощностей

[Анализ тенденций]

Рынок шин США переживает глубокие изменения, и продолжающееся ослабление местных производственных мощностей резко контрастирует с растущей зависимостью от импорта. В условиях рыночной среды, где доминируют ценовые войны, новые производственные базы в Юго-Восточной Азии с преимуществами по затратам перестраивают глобальную цепочку поставок шин. По мере усиления политики торговой защиты глобальное размещение производственных мощностей транснациональных компаний станет ключом к успеху.