Глобальная компоновка цепи поставок автомобильных шин

Компания Zhongce Rubber сделала очередной шаг. В начале апреля было объявлено о строительстве четвертого зарубежного завода этого ведущего отечественного производителя шин – инвестиции в размере 1,041 миллиарда юаней в Хошимине, Вьетнам, для создания производственной мощности в 5 миллионов полустальных радиальных шин. Ожидается, что строительство начнется в июле, а через год завод начнет работу, принося ежегодный доход в размере 849 миллионов юаней при полной мощности.

Простая арифметика: 849 миллионов юаней, разделенные на 5 миллионов шин, дают минимальную цену в 170 юаней за шину. Эта цена не относится к низкому сегменту рынка полустальных радиальных шин, что указывает на то, что Zhongce не стремится к ценовой войне, а нацелена на средний и высокий сегменты рынка. В объявлении также упоминалась ожидаемая рентабельность инвестиций в размере 17,51%, что является значительной цифрой для производственной отрасли, что дополнительно подтверждает, что модель прибыли для базы во Вьетнаме тщательно продумана и не является поспешным решением.

Почему Вьетнам? Дело не только в стоимости

Когда речь заходит о глобализации китайских шинных компаний, многие сразу думают: «Они не справляются с внутренним спросом, поэтому ищут дешевую рабочую силу за границей». Это правда, но не совсем. Хотя затраты на рабочую силу во Вьетнаме действительно ниже, чем в Китае, они быстро растут в последние годы. Одного только преимущества в стоимости уже недостаточно, чтобы объяснить, почему ведущие компании устремляются туда.

Настоящая ключевая переменная – это CPTPP. Вьетнам является членом CPTPP, и снижение тарифов, обеспечиваемое этим соглашением о свободной торговле, бесценно для шин – категории продукции, подверженной торговым трениям. Экспорт из Вьетнама на рынки Северной Америки и Австралии/Новой Зеландии облагается значительно меньшими тарифами, чем прямые поставки из Китая, и также избегает рисков антидемпинговых и компенсационных расследований. Для B2B-компаний, занимающихся шинами, это не просто приятный бонус; это жизненная необходимость.

Если рассмотреть географическое расположение, Вьетнам находится в центре Юго-Восточной Азии, соединяясь с китайской цепочкой поставок на севере, охватывая рынок АСЕАН на юге и достигая Америки через Тихий океан на востоке. С коротким логистическим радиусом и быстрой реакцией цепочки поставок его расположение даже более гибкое, чем у Таиланда, для глобальных поставок. Неудивительно, что такие конкуренты, как Haohua, Sailun и Linglong, уже несколько лет назад обосновались во Вьетнаме. Теперь Zhongce последовала их примеру, но с высоким стартом – целых 5 миллионов полустальных шин, напрямую нацеленных на основной рынок шин для легковых автомобилей.

Как разыграть эти четыре зарубежные карты?

Включая новый проект во Вьетнаме, у Zhongce теперь есть четыре зарубежные производственные базы: Таиланд, Индонезия, Мексика и теперь Вьетнам. Эти четыре места были выбраны не случайно; у каждого есть своя конкретная цель.

Таиланд был первым, начав производство в 2015 году. После многих лет работы он стал самой зрелой и прибыльной зарубежной базой Zhongce, фактически ее зарубежной «штаб-квартирой». Его продукция охватывает как полностью стальные, так и полустальные шины, в основном ориентированные на рынки Юго-Восточной Азии и Европы. Индонезия была добавлена позже, что еще больше укрепило производственные мощности в Юго-Восточной Азии, одновременно используя местные ресурсы каучука, что дает преимущество в сырье.

Мексика имеет другую стратегию; она нацелена на рынок Северной Америки, предлагая близость к клиентам, более быструю доставку и преимущества тарифной политики USMCA. Хотя завод все еще строится, стратегическое намерение очевидно – локальные поставки для сокращения цепочки поставок.

Каково позиционирование Вьетнама? Я думаю, это «второй полюс роста Юго-Восточной Азии». База в Таиланде работает уже много лет, с ограниченными возможностями для расширения. Вьетнам может принять новую производственную мощность полустальных шин, одновременно используя преимущества политики CPTPP для освоения более разнообразных экспортных рынков. Каждая из четырех баз имеет свою специализацию, и они также могут образовывать синергию – централизованная закупка сырья, взаимная поддержка технического персонала и гибкое распределение заказов. Это настоящая ценность глобальной стратегии размещения.

Китайские шины выходят на мировой рынок: от продажи продукции к строительству заводов

Оглядываясь на последнее десятилетие, путь глобализации китайской шинной индустрии на самом деле довольно ясен. Сначала это была внешняя торговля, продажа шин, произведенных в Китае, по всему миру; позже стало понятно, что просто продажа товаров недостаточна, так как торговые барьеры слишком высоки, а тарифы делают продукцию неконкурентоспособной. Поэтому начали строить заводы за границей для локализованного производства.

Теперь ситуация изменилась. Речь идет не о строительстве одного-двух заводов для проверки возможностей, а о систематическом размещении – Юго-Восточная Азия как производственная база, Мексика как плацдарм для Северной Америки, а Европа и Южная Америка как маркетинговая и сервисная сеть. Короче говоря, это переход от «Сделано в Китае, продается по всему миру» к «Сделано по всему миру, продается по всему миру».

Zhongce, ведущий игрок в китайской шинной индустрии, следует этому пути. Основанная в 1958 году, она поднялась до уровня одного из десяти крупнейших производителей шин в мире, полагаясь не только на масштаб, но и на стратегическое предвидение и раннее планирование. Проект во Вьетнаме – это не изолированный шаг, а часть общей стратегии глобализации. После того как завод во Вьетнаме начнет работу в 2027 году, зарубежные производственные мощности Zhongce еще больше увеличатся, укрепляя ее устойчивость.

Инвестиции в размере 1,041 миллиарда юаней во Вьетнаме значимы для Zhongce, но в более широком контексте отрасли они своевременны. Глобальный ландшафт шинной индустрии меняется, и китайские компании превращаются из участников в двигатели благодаря этой пошаговой стратегии глобализации.

Для B2B-покупателей и дистрибьюторов расширение зарубежных мощностей Zhongce на самом деле является хорошей новостью – более стабильные поставки, более гибкая доставка и более широкий выбор продукции. Вьетнамский завод, в основном производящий полустальные шины, идеально заполняет пробел в производстве шин для легковых автомобилей, и его конкурентоспособность на мировом рынке будет только расти.

История глобализации китайских шин продолжает развиваться. Вклад Zhongce добавляет еще одну значимую главу в эту сагу.