Модель шин Китая на зарубежных рынках завоевывает мир

28 марта 2025 года, в северном Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7.9. Таиланд, соседствующий с Мьянмой, объявил, что его столица Бангкок находится в состоянии чрезвычайной ситуации. Мощные сейсмические волны землетрясения в Мьянме также заставили местных жителей в Таиланде почувствовать сильное колебание. Высотное здание, строящееся в Бангкоке, рухнуло во время землетрясения.

01 Тайская фабрика сообщила о безопасности
Как важная зарубежная база китайских шинных компаний, ситуация с тайскими фабриками вызвала большой интерес в отрасли. На данный момент Senqilin сообщила о безопасности — фабрика в Раюонге, Таиланд, не пострадала от землетрясения, и нормальное производство и операции не затрагивают отгрузки на зарубежные рынки.

Однако Senqilin также заявила, что из-за воздействия афтершоков закрытие тайских портов стало проблемой для морских перевозок. Тем не менее, поздно вечером 30 марта Центр командования по предотвращению и смягчению чрезвычайных ситуаций Таиланда понизил уровень реагирования на стихийные бедствия с третьего уровня (крупные бедствия) до второго уровня (умеренные бедствия). Ожидается, что портовые перевозки постепенно возобновятся.

Тем не менее, марокканская фабрика Senqilin сыграла важную роль в обеспечении поставок на зарубежные рынки. Senqilin сообщила, что в настоящее время будет использовать свои производственные мощности в Тангиере, Марокко, для поставки шин в Соединенные Штаты. В то же время, согласно информации, предоставленной Senqilin, ее склад в США имеет достаточно запасов, и дилеры не должны беспокоиться о нехватке поставок. Кроме того, Linglong Tire также сообщила о безопасности. База Linglong в Таиланде находится в Чонбури, далеко от Мьянмы, и землетрясение в Мьянме не повлияло на базу. Согласно ранее раскрытой информации о местоположении тайских фабрик шинных компаний, ожидается, что тайские фабрики китайских шинных компаний работают в обычном режиме.

02 Фабрики китайских компаний в Таиланде
Фабрики китайских шинных компаний в Таиланде в основном сосредоточены в провинции Раяонг в центральном Таиланде и Чонбури на востоке Таиланда. Среди них Zhongce Rubber, Cheng Shin Rubber, Double Coin Group, General Shares, Senqilin и Shandong Yinbao; Linglong Tire, Pulin Chengshan и Shandong Yinbao имеют фабрики в Чонбури.

Помимо преимуществ, связанных с близостью к основным районам производства натурального каучука и низкими затратами на рабочую силу; Восточный экономический коридор (включая Чонбури, Раяонг, Чаченгсао и т.д.) также привлекает шинные компании строить фабрики здесь благодаря развивающейся автомобильной промышленности. Чонбури и Раяонг являются крупнейшими автомобильными промышленными базами в Таиланде и известны как «Детройт Азии». На самом деле, иностранные шинные гиганты, такие как Bridgestone, Continental, Sumitomo Rubber и Yokohama, также создали производственные базы в провинции Раяонг, чтобы удовлетворить потребности местного и зарубежного рынков.

Кроме того, хотя китайские шинные компании не слишком активно участвуют в центральном регионе Таиланда, известный кластер автомобильной и комплектующих промышленности в Таиланде является важным центром машиностроительной и производственной промышленности страны.

Среди иностранных гигантов, которые в настоящее время работают в центральном регионе, - Michelin. Можно заметить, что, в отличие от желания иностранных инвестиций лучше локализовать операции, тайская база больше похожа на экспортный канал для китайских шинных компаний на рынки Европы и Америки. В рамках этой стратегии в 2025 году экспорт Таиланда грузовых шин, легких грузовых шин и шин для легковых автомобилей в Соединенные Штаты достигнет 42,3625 миллиона, 8,5085 миллиона и 7,1252 миллиона соответственно, значительно опередив другие экспортные регионы.

Однако, поскольку Соединенные Штаты, Южная Африка и Южная Америка начали режим "двойного антидемпинга" для тайских шин (Соединенные Штаты уже провели двойной антидемпинг на легковые шины и грузовые шины, произведенные в Таиланде), экспортное ценовое преимущество китайских шинных компаний постепенно уменьшается. Именно поэтому многие китайские шинные компании начали разворачивать несколько зарубежных баз за последние два года. В настоящее время Камбоджа и Индонезия в Юго-Восточной Азии стали вторыми по величине зарубежными базами для многих шинных компаний.

03 Камбоджа Производственные мощности Китая взорвались
В 2021 году, после того как Соединенные Штаты ввели антидемпинговые и компенсационные пошлины на легковые шины в Таиланде и Вьетнаме, многие шинные компании начали разворачивать производства в соседних странах для расширения экспортных маршрутов. Среди них Камбоджа стала еще одним "золотым первым выбором" для многих шинных компаний для экспорта на рынки Европы и Америки из-за низкой доли на рынке Европы и США и того факта, что Европа и США не ввели на него пошлины (по крайней мере, на рынке шин США до 2025 года нет пошлин на Камбоджу). В настоящее время Камбоджа объединила 8 этапов проектов 6 шинных компаний, включая Sailun, General, Doublestar, Fumax, Wanli и Top Tire, с общей производственной мощностью более 60 миллионов (из которых 54,5 миллиона - это производственная мощность полукорды).

И на реализацию этих производственных мощностей потребовалось всего чуть больше 2 лет. Выбор Камбоджи, с одной стороны, обусловлен тем, что в Камбодже также есть отрасль по выращиванию натурального каучука, что дает определенные преимущества в поставках сырья; с другой стороны, здесь не было шинной промышленности ранее, и экспорт шин здесь свободен от таможенных проблем. В 2024 году экспорт шин в Соединенные Штаты значительно увеличится.

Начиная с 2023 года, Камбоджа начала входить в десятку основных источников импорта шин в Соединенные Штаты. В 2024 году импорт легковых шин, шин для легких грузовиков и грузовых шин из Камбоджи в Соединенные Штаты увеличился на 67%, 101,7% и 16 раз по сравнению с предыдущим годом, соответственно, с импортом 8,9276 миллиона, 3,7592 миллиона и 1,1883 миллиона шин соответственно. Камбоджа даже продала более 200 000 грузовых шин больше, чем Китай продал в Соединенные Штаты.
Тем не менее, стоит задаться вопросом, привлечет ли такой быстрый темп роста экспорта внимание европейских и американских рынков. В настоящее время, поскольку в Камбодже есть только китайские шинные компании, ее общая производственная мощность не особенно «выдающаяся», поэтому ее роль «прыжковой доски» все еще будет значительной в краткосрочной перспективе.

04 Производственные мощности Индонезии после гигантов
В отличие от Камбоджи, текущая схема производственных мощностей китайских компаний в Индонезии выглядит очень интересно. Похоже, что только ведущие шинные компании рассматривают возможность строительства мощностей в Индонезии. Однако следует упомянуть, что Индонезия всегда была одной из основных площадок для размещения производственных мощностей европейских и американских гигантов в Юго-Восточной Азии.

Michelin, Bridgestone, Goodyear, Pirelli, Sumitomo Rubber и Giti Tire, пять крупных иностранных гигантов, уже разместили свои производственные мощности здесь. Cheng Shin Rubber и Kenda Tire также являются первыми китайскими шинными компаниями, которые разместили производственные мощности для двухколесных шин здесь. Задолго до того, как Zhongce Rubber и Sailun Tire решили построить фабрики, ежегодная производственная мощность шин в Индонезии превышала 60 миллионов. Многие шинные заводы здесь имеют историю около 50 лет. Можно сказать, что это не «экспортная прыжковая доска» с тарифными преимуществами.

Тем не менее, Индонезия, как крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, безусловно, является крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии. С непрерывным двузначным ростом поставок природного каучука, объемов оптовой и розничной торговли автомобилями, китайские шинные компании здесь не только имеют больше экспортных возможностей, но также больше возможностей для участия в автомобильном соответствии. В 2024 году экспорт шин для легковых автомобилей из Индонезии достиг 13,29 миллиона, что сделало его четвертым по величине источником импорта шин для легковых автомобилей в Соединенных Штатах, а цена на каждую шину не низкая, каждая шина стоит почти 400 юаней.

Экспорт шин отсюда в Европу и Соединенные Штаты, как ожидается, принесет дополнительные более высокие прибыли по более высоким ценам. Однако из-за жесткого вмешательства незаконных организаций в промышленные парки Индонезии в последние годы многие шинные компании с ограниченным бюджетом довольно осторожны в отношении инвестиций здесь.

05 Новый путь для инвестиций во Вьетнаме
На самом деле, Вьетнам — это место, где китайские шинные компании раскопали первую лопату земли за границей, но поскольку Вьетнам также столкнулся с мерами противодействия демпингу и компенсационными мерами со стороны США в последние годы, текущий энтузиазм к инвестициям в мощности здесь значительно слабее, чем в Камбодже.

Однако инвестиции здесь не являются статичными. Шины Jinyu и Guizhou обе вошли на рынок шин для легковых автомобилей с помощью своих вьетнамских баз. В 2025 году во Вьетнаме с конвейера сойдет 21 миллион полустальных шин, из которых Jinyu и Guizhou составляют 9 миллионов. Кроме того, корейские шинные компании также начали расширять производство во Вьетнаме. В 2024 году экспорт полустальных шин из Вьетнама в Соединенные Штаты достиг 15.5246 миллиона. С поддержкой шин Jinyu, Guizhou и корейских шинных компаний, насколько увеличится экспорт Вьетнама в Соединенные Штаты? Возможно ли обойти Мексику и стать вторым по величине источником импорта легковых шин в США благодаря ценовому преимуществу?

06 Модель китайских шин за границей охватывает мир
Хотя китайские шинные компании избегают термина "высокое качество и соотношение цены", глядя на данные продаж шин и озабоченность иностранных инвесторов по поводу эрозии доли рынка, возможно, "низкая цена" - это не так уж и плохо. Как сказал Sumitomo Rubber, когда он решил закрыть свой единственный завод в Соединенных Штатах и перенести производственные мощности в Таиланд: "Даже если нам придется столкнуться с высокими антидемпинговыми и компенсационными пошлинами в будущем, по сравнению с эксплуатационными расходами отечественных заводов в Соединенных Штатах, производство шин для экспорта в Таиланде приносит прибыль." Под влиянием снижения потребления, вызванного высокими уровнями инфляции по всему миру, иностранные инвесторы, похоже, рассматривают возможность "имитации" модели строительства зарубежных фабрик Китая...