Мировой спрос на запасные автомобильные шины падает

Вообще говоря, период с декабря по февраль следующего года можно считать горячим сезоном для зимних шин. В отчетах за первый квартал 2023 и 2024 годов компании Toyo, Sumitomo Rubber и Nokian Tires упоминали, что всплеск продаж зимних шин спас ихпоказатели. А что насчет первого квартала 2025 года? Судя по глобальным данным розничной торговли, ситуация выглядит немного неоднозначной.

Данные показывают, что даже на зарубежных рынках, где зимние шины "горячо продаются", продажи в четвертом квартале не выросли — в ноябре 2024 года розничные продажи шин увеличились менее чем на 1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Хаос в розничной торговле шинами в четвертом квартале
Согласно статистике, в ноябре 2024 года средний темп роста продаж независимых дилеров шин составил 0,7%. Основываясь на показателях продаж в октябре и ноябре, четвертый квартал нельзя назвать худшим периодом для продаж (в третьем квартале 2024 года наблюдалось стабильное снижение). Однако показатели продаж в четвертом квартале определенно нельзя назвать хорошими. Почему?

За исключением северо-востока и Среднего Запада, где объем сделок показал однозначный рост, продажи в других регионах США снижаются. Самые слабые показатели рынка были зафиксированы в регионе Среднеатлантических штатов США, где продажи резко упали на 7,5% в годовом исчислении.

Важным фактором, способствовавшим росту продаж на северо-востоке и Среднем Западе, стало то, что в ноябре в этих регионах прошли дожди и снегопады, что побудило многих автовладельцев заменить шины на зимние.

Однако, поскольку декабрь является низким сезоном для продаж шин (розничные продажи в декабре 2023 года выросли на 1% в годовом исчислении), можно примерно предположить, что продажи шин в четвертом квартале 2024 года будут в лучшем случае такими же, как и в прошлом году.

Продажи шин не растут, так как пробег автомобилей резко сокращается
Особенно примечательно, что такое снижение продаж, похоже, распространилось и на 2025 год. В условиях экономического спада пробег автомобилей начал сокращаться, а более длительный цикл замены затрудняет получение возможностей для продаж шинными магазинами.

В 2024 году не только рынок шин для комплектации автомобилей был в упадке, но и спрос на замену шин оставлял желать лучшего. В ноябре 2024 года не произошло значительных изменений в пробеге автомобилей в США — индекс пробега даже снизился на 0,3% в годовом исчислении в ноябре (в октябре 2024 года индекс пробега вырос на 5,5%), а возможности для вождения у автовладельцев сокращались.

Эксперты предполагают, что снегопады являются причиной, по которой многие люди отказываются от вождения: сильный снегопад в районе Великих озер в конце ноября оказал негативное влияние на тенденцию пробега. Но на самом деле, если у автовладельцев есть планы по покупке зимних шин, они не откажутся от вождения. Это также означает, что в условиях высокой инфляции автовладельцы по всему миру проявляют одинаково осторожное отношение к замене шин.

С 2021 по 2023 год, несмотря на сокращение доходов, автовладельцы предпочитали не менять автомобили, а менять шины, чтобы сэкономить деньги. В 2024 году, после трех лет экономического спада, автовладельцы стали еще более осторожными в расходах, практически до такой степени, что они тщательно обдумывают необходимость замены шин.

Неудивительно, что некоторые шинные компании жалуются, что 2024 год стал самым сложным годом за последнее десятилетие — как рынок комплектации, так и рынок замены шин показывают слабые результаты. Еще более тревожным для мировых шинных компаний является то, что осторожность в замене шин проявляется не только в сегменте легковых автомобилей, но и в сегменте легких грузовиков и грузовиков.

Снижение цен стало глобальной тенденцией
Помимо сокращения пробега и увеличения циклов замены шин, автовладельцы по всему миру почти всегда выбирают шины с высоким соотношением цены и качества как способ сэкономить деньги.

В зимний сезон продаж шин, официально начавшийся в ноябре 2024 года, автовладельцы продолжили тенденцию 2023 года в своих предпочтениях при замене шин — продолжили переходить на вторичные и третичные шины (другие бренды, отличные от оригинальных, с высоким соотношением цены и качества). Продажи продукции шинных компаний первого эшелона традиционных брендов продолжали оставаться слабыми.

Однако иностранные шинные компании давно подготовились к такой ситуации с продажами. В октябре 2024 года большинство иностранных компаний снизили свои прогнозы продаж на весь год при публикации отчетов за третий квартал. Однако эти компании не снизили свои прогнозы по прибыли, что также означает, что, по крайней мере, на данный момент иностранные шинные компании все еще не готовы участвовать в ценовых войнах с азиатскими шинными компаниями ради прибыли.

Однако текущий выбор рынка — это более дешевые шины. Зарубежные дилеры четко заявили, что рынок третичных шин был самым успешным рынком на протяжении семи месяцев подряд в ноябре. Фактически, продажи брендов, доминирующих на рынке третичных шин, даже превзошли те, которые были популярны на вторичном рынке более десяти лет.

Вот почему зарубежный рынок стал более важной составляющей доходов за последние пять лет. Данные показывают, что некоторые шинные компании достигли почти 80% своей доли на зарубежных рынках. Почти все рынки шин для легковых автомобилей по всему миру демонстрируют такую тенденцию — чем ниже бренд, тем дешевле шина, тем лучше она продается!