Глобальный рейтинг производственных мощностей шин | 2024 (19 декабря 2024)

В 2024 году количество заводов известных шинных компаний в различных странах превысило 550.

Азия занимает первое место в мире с почти 350 заводами по производству шин. В то же время, по мере того как мировые мощности по производству шин смещаются на восток, Азия становится важной базой производства шин в мире - около 81% мировых шин производится в Азии.

Количество заводов, Китай лидирует

В 2024 году Китай по-прежнему остается страной с наибольшим количеством заводов по производству шин в мире (включая китайские заводы иностранных шинных компаний) - количество заводов в одной стране в 2,5 раза превышает количество заводов в Северной Америке и в 1,7 раза превышает количество заводов в Европе. Китайские шинные заводы с большим количеством и высокой производственной мощностью на единицу обеспечивают около 27% мирового предложения шин.

Статистика показывает, что по крайней мере 10 компаний по производству шин имеют заводы с годовой производственной мощностью более 27 миллионов шин. Китайские заводы Zhongce Rubber и Linglong Tire имеют производственную мощность более 100 миллионов шин.

Согласно новой информации, "корона" самой высокой производственной мощности одного завода в Китае может принадлежать Wanli Tire - Wanli Tire Conghua Phase III, как ожидается, станет крупнейшим заводом с годовой производственной мощностью в 36 миллионов шин.

Кроме того, проект расширения четвертой фазы завода Continental в Аньхое был введен в эксплуатацию в июне этого года, и его годовая производственная мощность быстро увеличилась до 18 миллионов. Однако, поскольку DOT-коды некоторых новых шинных компаний не были включены в план мощностей на 2024 год, общий масштаб мощностей в Китае в этом году существенно не изменился.

Но в целом инвестиции и расширение производственных мощностей Китая по производству шин замедлились. Особенно мощности по производству шин для грузовиков и автобусов, по сравнению с прошедшим десятилетием, можно считать практически застойными. В 2024 году Bridgestone прекратила производство на своем заводе в Шэньяне, а Michelin в апреле объявила, что преобразует мощности завода в Шэньяне по производству шин для грузовиков и автобусов в мощности по производству шин для легковых автомобилей.

Закрытие заводов и сокращение производства: европейские шины в беспорядке

Однако, по сравнению с масштабным выводом местных производственных мощностей в Европе в 2024 году, производственные мощности Китая могут оставаться стабильными, что можно охарактеризовать как "хорошую производительность". Европейская шинная промышленность развивалась раньше, поэтому здесь всегда было много заводов - "но какой бы сильной ни была основа шинного производства, она не выдерживает давления затрат". С 2020 года она находится в порочном круге временных приостановок производства, ограничений производства и постоянного закрытия заводов из-за различных чрезвычайных ситуаций.

В 2024 году количество действующих заводов здесь сократилось с почти 100 до 90. Согласно заявлению шинных компаний в этом году, как минимум еще 4 шинных завода будут закрыты. Эти заводы в основном сосредоточены в Германии и Франции, где высокие затраты на рабочую силу.

В России производственные мощности по выпуску шин постепенно восстанавливаются.

2022 год можно назвать самым провальным для российской шинной промышленности. Четыре крупные шинные компании последовательно объявили о постоянном закрытии производственных мощностей. Почти полтора года с тех пор поставки шин в России находились в затруднительном положении «лоскутного одеяла на востоке и в центре». Но в 2024 году производственные мощности России значительно улучшились.

За год в России было восстановлено не менее 6 миллионов производственных мощностей.

И Nokian Tires постепенно вышла из своего прежнего затруднительного положения. После того как этот гигант по производству зимних шин вывел свои производственные мощности из России, по меньшей мере 10 миллионов шин столкнулись с трудностями в поставках. В 2023 году компания выбрала Румынию в качестве новой производственной базы, и на этой базе была произведена первая шина в 2024 году. Ожидается, что в 2025 году будет запущено производство 6 миллионов шин, что позволит смягчить проблему "нечем готовить", которая длилась почти два года.

Также стоит отметить, что, хотя европейские и американские шинные компании закрыли свои европейские заводы, в 2024 году Senqilin продолжил продвижение строительства производственных мощностей в Испании, а Linglong начал новый этап инвестиционного расширения после ввода в эксплуатацию завода в Сербии.

В целом, текущая производственная мощность Европы по грузовым и легковым автомобильным шинам достигла 292 миллионов, и ее производственная мощность по-прежнему остается одной из ведущих в мире. И поскольку азиатские шинные компании (ходят слухи, что корейские шинные компании планируют инвестировать здесь) продолжают развивать производственные мощности в Европе, чтобы укрепить свои локализованные бизнес-стратегии, вероятно, она останется одной из важных производственных баз мира в течение следующих десяти лет.

Юго-Восточная Азия, производственные мощности снова растут

Юго-Восточная Азия всегда привлекала шинные компании для инвестиций благодаря своим преимуществам в производстве натурального каучука и стоимости рабочей силы.

В конце 2024 года Sumitomo Rubber закрыла свой завод в США и перенесла производственные мощности на базу в Таиланде. В заявлении было указано, что из-за давления затрат и эффективности оборудования операционная эффективность североамериканского завода была очень низкой, и в последние годы он даже находился в убыточном состоянии.

Хотя сохранение завода может помочь Sumitomo Rubber лучше обеспечить поставки на североамериканский рынок, учитывая операционные расходы, Sumitomo Rubber в конечном итоге решил закрыть завод. После переноса производства на тайский завод, несмотря на высокие антидемпинговые и компенсационные пошлины, а также колеблющиеся расходы на доставку, эти затраты все же ниже, чем поддержание работы завода в США.

На самом деле, Юго-Восточная Азия в последние годы находится в состоянии взрывного роста. Расширение китайских шинных компаний в Юго-Восточной Азии в 2024 году превысило 100 миллионов. Среди них Zhongce Rubber и Sailun Tire также открыли новую базу в Юго-Восточной Азии, Индонезии.

По состоянию на декабрь 2024 года в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и Камбодже насчитывается до 61 шинного завода, а объем производства составляет даже 7% от мирового. По сравнению с базой шинного производства в Таиланде, где мировые шинные компании увеличивают свои инвестиции, текущая производственная мощность Камбоджи в основном контролируется китайскими шинными компаниями. Ожидается, что с вводом в эксплуатацию заводов различных компаний и достижением полной мощности, годовая производственная мощность здесь превысит 50 миллионов шин в 2027 году.

В настоящее время Таиланд имеет наибольшую производственную мощность среди баз по производству шин в Юго-Восточной Азии, с общей годовой мощностью производства более 150 миллионов шин, что на 10 миллионов больше, чем масштаб в 2023 году. Сообщается, что в 2025 году китайские компании по производству шин планируют продолжить инвестиции; завод Continental в Таиланде расширил производство. С продолжающимися инвестициями китайских и иностранных компаний по производству шин ожидается, что производственная мощность здесь, скорее всего, превысит 200 миллионов шин через два года.

Компании по производству шин сидят в ряд, и тоннаж все еще определяет статус

"Тоннаж определяет статус" все еще остается истиной в шинной индустрии на сегодняшний день. В настоящее время существует только три шинных компании, имеющие более 40 заводов по всему миру: Michelin, Bridgestone и Goodyear. Даже если часть производственных мощностей будет закрыта или продана, к концу 2024 года Michelin, Bridgestone и Goodyear все равно будут иметь более 35 заводов каждая, доминируя в глобальном поставке шин.

С точки зрения производственных мощностей, 60% мировых производственных мощностей шин в настоящее время контролируются иностранными шинными компаниями. Если китайские шинные компании хотят войти в пятерку лучших в мире, расширение производственных мощностей по-прежнему остается главным приоритетом...