Три шинные компании занимают 60% рынка

Почему китайские компании по производству шин строят заводы в Юго-Восточной Азии, Мексике и Африке? Чтобы лучше экспортировать продукцию в Соединенные Штаты.

Верно, что рынок шин в США использует все возможные способы для борьбы с дешевыми шинами, что создает проблемы для китайских производителей, но спрос на рынке с ежегодными продажами более 280 миллионов шин остается самым привлекательным для шинных компаний.

Особенно после того, как производство шин для легковых автомобилей в Китае начало постепенно расти (особенно с увеличением производственных мощностей), спрос на 220 миллионов шин для легковых автомобилей в США стал самым "завидным" рынком для китайских производителей. Однако на самом деле местные бренды по-прежнему занимают наибольшую долю рынка.

60% доли принадлежит трем гигантам
Статистика показывает, что в 2024 году 60% рынка шин для легковых автомобилей в США по-прежнему будут контролироваться четырьмя крупнейшими мировыми гигантами.

Среди них Michelin и Bridgestone остаются самыми популярными брендами на рынке шин Северной Америки. Бренды этих двух крупных компаний занимают почти 37% доли внутреннего рынка шин в США. В то же время североамериканский рынок также является самым важным рынком сбыта для этих двух компаний.

Согласно финансовому отчету, продажи на североамериканском рынке составляют 57% от продаж шинного бизнеса Michelin и 50% от общего объема продаж шинного бизнеса Bridgestone. Можно сказать, что рынок США обеспечивает половину доходов этих двух гигантов.

Конечно, как местный американский бренд, Goodyear естественно имеет неоспоримую долю на местном рынке. В 2024 году бренды Goodyear составили около 16% продаж на североамериканском рынке.

2024 год стал первым годом реализации плана трансформации Goodyear — "Прорыв Goodyear". Компания сделала новую стратегическую расстановку для своих брендов.

Наиболее примечательно, что в 2024 году Goodyear пересмотрела развитие приобретенного бренда шин Cooper — реструктуризация и модернизация бренда, добавление продуктовых линеек и спецификаций.

Продажа европейского бизнеса Dunlop обратно Sumitomo Rubber поможет Goodyear дополнительно поддержать развитие основных брендов, таких как Goodyear и Cooper, но стоит отметить, что в 2025 году Goodyear, возможно, не увеличит свою долю на североамериканском рынке.

Одной из причин является продажа бизнеса внедорожных шин. В 2023 году продажи внедорожных шин Goodyear составили 678 миллионов долларов, что составляет 6,6% от общего объема продаж компании.

Это также означает, что даже если Goodyear улучшит свою продуктовую линейку в 2025 году, объем продаж действительно увеличится, но общая доля рынка, скорее всего, останется на уровне 2024 года из-за сокращения бизнес-направлений.

Однако, говоря о сокращении бизнес-направлений Goodyear, нельзя не упомянуть двух японских производителей шин — Yokohama и Sumitomo Rubber.

В 2024 году эти две компании приобрели соответственно бизнес внедорожных шин Goodyear и европейский бизнес Dunlop, но интересно, что продажи шинного бизнеса этих компаний в США не являются лучшими среди японских производителей шин на американском рынке.

Toyo больше зависит от рынка США
Помимо Bridgestone, японским производителем шин с лучшими показателями продаж в США в 2024 году стала Toyo. В 2024 году продажи шин Toyo в США достигли 2,462 миллиарда долларов (17,899 миллиарда юаней), а ее доля на рынке США заняла второе место после немецкой Continental, превысив 4%.

Хотя общие показатели Toyo в 2024 году уступают Yokohama и Sumitomo Rubber, ее результаты на рынке США выше, чем у этих двух японских производителей шин.

С учетом общего объема продаж шин Toyo в 2024 году, бизнес в США составляет около 70% от продаж шинного бизнеса компании. США — это рынок, который Toyo не может себе позволить потерять.

Продажи Yokohama в Северной Америке в 2024 году составили около 30% от общего объема продаж шин компании, а ее доля на рынке шин в США составила 3%. С учетом финансовой консолидации внедорожных шин Goodyear, приобретенных в 2025 году, ее доля на рынке США, вероятно, превысит Toyo. Доля Sumitomo Rubber на рынке шин Северной Америки в 2024 году составила 2,75%.

Крупногабаритные шины Pirelli захватывают рынок Северной Америки
Хотя доля продаж Pirelli на североамериканском рынке составляет всего 3,18%, Pirelli в настоящее время продает только шины для мотоциклов и легковых автомобилей. Поэтому, если учитывать только продажи шин для легковых автомобилей в Северной Америке, доля Pirelli на рынке шин в этом регионе может быть выше.

Кроме того, продажи Hankook и Giti на североамериканском рынке составляют более 1%.

Китайским брендам еще предстоит много работать
В 2024 году, хотя китайские производители шин продолжают доминировать на рынке импортных шин США через каналы Юго-Восточной Азии, только Maxxis, принадлежащий Cheng Shin Rubber, вошел в топ-15 брендов США по доле рынка.

Однако главной проблемой китайских производителей шин на рынке США является не отсутствие влияния бренда. На самом деле, с 2023 по 2024 год китайские бренды начали входить в топ-20 или даже топ-10 в различных сегментах рынка замены шин в Северной Америке. Одной из важных причин недостаточной доли китайских брендов на рынке Северной Америки является недостаточная локализация операций.

На данный момент Китай не смог построить заводы в США. Если посмотреть на бренды с большой долей рынка в Северной Америке, почти все они имеют производственные мощности в США.

Хотя в 2024 году Zhongce Rubber и Sailun Tire разместили свои производственные мощности в Мексике, Северная Америка, что способствует следующему этапу их расширения на североамериканском рынке, если китайские производители шин действительно хотят завоевать рынок США, им в конечном итоге придется обосноваться на внутреннем рынке США, как это сделали другие компании...