Китайские шины будут доминировать на российском рынке

Экспорт шин из Китая в Россию продолжает расширяться, оказывая конкурентное давление на российское производство шин. В 2025 году общий объем производства шин в России сократился на 21% по сравнению с предыдущим годом и составил 35,1 миллиона единиц, при этом производство шин для легковых автомобилей снизилось на 20%.

Этот разрыв в производстве был быстро заполнен китайскими производителями шин — экспорт шин из Китая в Россию в том году достиг $510 миллионов, что составило около одной трети российского рынка, охватывая более 200 брендов. Это произошло на фоне снижения продаж новых автомобилей в России на 15,6%, в то время как китайские шинные компании значительно увеличили свое присутствие на российском рынке.

Данные показывают, что в 2025 году импорт шин для легковых автомобилей в Россию немного снизился на 2% по сравнению с предыдущим годом и составил 25,4 миллиона единиц, при этом доля китайской продукции достигла 70%. Компания Pirelli отметила, что укрепление рубля дополнительно улучшило экономическую эффективность импортных шин.

В настоящее время импортные шины занимают более 50% российского рынка, что приводит к тому, что около 45% мощностей отечественного производства шин простаивают. Хотя отечественные заводы обладают возможностью удовлетворить внутренний спрос, они сталкиваются с значительным ценовым давлением из-за конкуренции с импортной продукцией.

С точки зрения структуры спроса, ожидается, что продажи шин для легковых автомобилей в России сократятся примерно на 10% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. В сегментированном рынке летние шины составили 48%, шипованные зимние шины — 31%, а нешипованные шины — 18%. Средняя цена на шины выросла на 9% в том году, что частично компенсировало влияние колебаний обменного курса, но все же не смогло изменить нисходящую тенденцию продаж.

Ключ к быстрому проникновению китайских шин на российский рынок заключается в заполнении краткосрочного разрыва производственных мощностей в размере 23 миллионов шин в стране. В 2022-2023 годах, под влиянием санкций ЕС на поставки сырья в Россию, многие шинные заводы были вынуждены закрыться; в сочетании с тем, что российский рынок составляет менее 5% мировых продаж шин, четыре иностранных шинных компании решили уйти. Эта ситуация оставила Россию с дефицитом производственных мощностей как минимум в 23 миллиона шин в течение года, что привело к нехватке поставок.

С учетом того, что европейские и американские компании не могут поставлять продукцию в обычном режиме из-за санкций, китайские производители шин быстро отреагировали, постоянно увеличивая экспорт в Россию. По данным российских СМИ, в 2023 году Россия импортировала как минимум на 8 миллионов шин больше из Китая, чем в предыдущие годы.

Эта тенденция также подтверждается на уровне выставок: во время выставки шин в Гуанжао в 2023-2024 годах российские дилеры отметили постоянный рост продаж; на выставке "Шины и резина 2025", проходившей в Москве, приняли участие 142 китайские компании, что составило 58% от общего числа участников. Несколько зарубежных организаций отметили, что китайские шинные компании являются бенефициарами западных санкций против России, но их сильные позиции на российском рынке также привлекли внимание местной отрасли.

Тем временем производственные мощности российских шин постепенно восстанавливаются. С привлечением отечественного капитала, который приобретает и перезапускает заводы, прекратившие производство, более 20 миллионов шин из ранее утраченных мощностей постепенно возвращаются. После возобновления производства на российском заводе Nokian Tyre под отечественным брендом Ikon Tyre шинный завод в Калуге также возобновил работу. У отечественных компаний есть четкая цель — восстановить долю рынка и снова конкурировать с импортными брендами.

Конкретно, что касается прогресса в восстановлении мощностей: в августе 2023 года российская промышленная группа S8 Capital инвестировала €78 миллионов в приобретение ранее иностранного шинного завода в Калуге, переименовав его в Gislaved и быстро возобновив производство.

Завод официально возобновил работу в 2024 году, а в феврале 2025 года его руководитель сообщил, что годовая производственная мощность шин для легковых автомобилей восстановилась до 2,7 миллиона единиц, превысив ожидания на 23%, и установив рекорд в 31 000 единиц, отгруженных за один день в 2024 году.

Для сравнения, восстановление производства на Ikon Tyre оказалось еще более впечатляющим: в марте 2023 года российская энергетическая компания "Татнефть" приобрела бывший российский завод Nokian Tyre за $307 миллионов и быстро провела его модернизацию, возобновив производство в том же году; весной 2024 года компания выпустила первую летнюю шину под брендом Ikon, перейдя к этапу крупномасштабного коммерческого производства.

Быстрое восстановление производственных мощностей этими двумя отечественными компаниями означает, что конкуренция на российском рынке будет еще более обостряться, и китайские шинные компании столкнутся с новыми вызовами в регионе.