Рост рынка шин EV ЕС

Согласно данным, опубликованным Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA), регистрация новых автомобилей в ЕС в ноябре 2025 года увеличилась на 2,1% в годовом исчислении, достигнув 887 500 единиц. Совокупное количество регистраций за первые 11 месяцев составило 9,86 миллиона единиц, что представляет собой незначительное увеличение на 1,4% в годовом исчислении.

С точки зрения силовых установок, на долю электромобилей на батареях (BEV) пришлось 16,9% рыночной доли, а на гибридные автомобили — 34,6%, что в сумме составляет более половины, указывая на углубление процесса электрификации автомобильного рынка ЕС. Эта структурная перемена также привела к постоянному росту спроса на шины, специально разработанные для новых энергетических автомобилей, с низким сопротивлением качению и высокой грузоподъемностью.

Гибридные автомобили стали значительным драйвером роста рынка. На фоне продолжающихся усилий ЕС по достижению целей по сокращению углеродных выбросов и корректировки китайскими автопроизводителями своих экспортных стратегий, подключаемые гибридные электромобили (PHEV) продемонстрировали особенно значительный рост: регистрация в ЕС достигла 912 700 единиц за первые 11 месяцев, а рыночная доля увеличилась с 7,1% за аналогичный период прошлого года до 9,3%.

Китайские автопроизводители, представленные BYD, расширили свое присутствие на европейском рынке с гибридными моделями, достигнув 240% роста совокупных продаж за первые 11 месяцев в годовом исчислении. Отечественные бренды шин, такие как Linglong и Chaoyang, которые поставляют шины для этих автомобилей, постепенно вошли в европейскую систему OEM вместе с экспортом готовых автомобилей, тихо меняя ландшафт местного рынка. Поскольку гибридные автомобили обладают как бензиновыми, так и электрическими приводными системами, к совместимости и долговечности шин предъявляются более высокие требования, что еще раз подчеркивает рыночную необходимость специализированных шин.

Физические характеристики новых энергетических автомобилей определяют основные направления спроса на специализированные шины. Чисто электрические и гибридные автомобили, из-за своих аккумуляторных батарей, как правило, имеют снаряженную массу на 20%-30% выше, чем у сопоставимых бензиновых автомобилей. Например, BYD Tang EV имеет снаряженную массу до 2,5 тонн, что значительно увеличивает требования к грузоподъемности отдельных шин.

Это требует использования высокопрочных кордных материалов и утолщенных боковин, при этом индексы нагрузки обычно должны достигать 95-109, что значительно выше диапазона 91-103, обычно встречающегося у традиционных бензиновых автомобилей.

Одновременно мгновенный высокий крутящий момент электродвигателей может легко вызвать проскальзывание колес при старте, что требует шин с более высокой производительностью сцепления, побуждая компании постоянно оптимизировать состав резины и дизайн протектора.

Низкое сопротивление качению стало ключевым показателем для шин новых энергетических автомобилей, что связано с экологической политикой ЕС и беспокойством потребителей по поводу запаса хода. Исследования показывают, что сопротивление качению потребляет 20%-30% энергии электромобилей. Тесты, проведенные немецкой лабораторией TÜV, показывают, что на каждые 1 кг/т уменьшения сопротивления качению запас хода электромобиля может увеличиваться примерно на 3-5 километров.

Для удовлетворения этого спроса компании, такие как Michelin и Linglong, запустили серии продуктов с низким сопротивлением качению. Например, шина Linglong SPORT MASTER e использует энергосберегающий состав LRR, достигая снижения энергопотребления на 23% и увеличения запаса хода на 8%, и получила высшую сертификацию AAA по маркировке шин ЕС.

Новые правила маркировки шин в ЕС прямо запретили шины класса C и ниже для выхода на рынок замены, а с 2026 года планируется полностью запретить продукты ниже класса D, что еще больше повышает порог входа на рынок для шин с низким сопротивлением качению.

Экологические нормы на уровне политики продолжают усиливать рыночную ориентацию спроса. Регламент ЕС по экологическому дизайну устойчивых продуктов (ESPR) официально вступил в силу, включив шины в категорию приоритетных продуктов и требуя оснащения их цифровыми паспортами продуктов для достижения полной прослеживаемости источников материалов и углеродного следа.

Первый в мире завод Nokian Tire с нулевым углеродным следом в Румынии, работающий на 100% зеленой электроэнергии, обладает годовой производственной мощностью в один миллион шин для новых энергетических автомобилей, специально разработанных для европейского рынка. Это соответствует тенденции ЕС к локализованному производству и декарбонизации цепочки поставок.

Одновременно внедрение механизма корректировки углеродных границ (CBAM) побудило шинные компании ускорить использование биоматериалов и технологий переработки для снижения углеродного следа своей продукции. Например, биошины Sentury Tire, разработанные в сотрудничестве с Dow Chemical, имеют углеродный след на 45% ниже, чем у традиционных продуктов.

В настоящее время рынок шин для новых энергетических автомобилей в ЕС переживает период реструктуризации. Китайские бренды продолжают расширять свою рыночную долю за счет технологических прорывов и усилий по локализации, стремясь достичь 22% рыночной доли к 2025 году.

С развитием технологий интеллектуального вождения специализированные шины также демонстрируют тенденции к "платформизации совместного использования нефти и электричества" и интеллектуализации. Компании, такие как Bridgestone и Goodyear, разрабатывают интеллектуальные шины с встроенными датчиками для достижения восприятия дорожных условий в реальном времени и оптимизации энергопотребления. Под воздействием политики, рыночной трансформации и технологической эволюции специализированные шины для новых энергетических автомобилей, как ожидается, станут основным драйвером будущего роста шинной индустрии ЕС.