Безумие рынка: менее чем за 20 дней 110 миллионов шин наводнили рынок

2025 год только начался, прошло чуть больше 20 дней, а 10 китайских шинных компаний уже активно работают в Шаньдуне, Цзянсу и Камбодже — 20 дней, инвестиции в шины на сумму 50 миллиардов юаней уже на подходе.

6 крупных проектов в Шаньдуне привлекли более 30 миллиардов инвестиций, и более 60 миллионов производственных мощностей получили выгоду

16 января 2025 года на сайте Управления природных ресурсов и планирования города Цзаочжуан было опубликовано предварительное уведомление об утверждении проекта "Технологическая трансформация для повышения эффективности производства высокопроизводительных полустальных радиальных шин" компании Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. Проект включает склад готовой продукции площадью 17 782,95 квадратных метра и исследовательскую лабораторию площадью 1 521,43 квадратных метра.

Эта технологическая трансформация для повышения эффективности, вероятно, связана со стратегией оптимизации продуктового портфеля компании Fengyuan Tire за последние годы. В 2024 году доля продаж шин размером 17 дюймов и выше у Fengyuan Tire была увеличена до более чем 42%. Фактически, более одной ведущей мировой шинной компании удалось увеличить прибыль за счет увеличения доли продаж крупногабаритных шин.

На самом деле, после того как Fengyuan Tire последовательно увеличивала долю продаж шин размером 17 дюймов и выше, за первые шесть месяцев 2024 года операционный доход компании достиг 898 миллионов юаней, что на 20,65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заняв третье место по темпам роста в отрасли за этот период; чистая прибыль составила 117 миллионов юаней, увеличившись на 201,40% по сравнению с прошлым годом, заняв второе место по темпам роста чистой прибыли.

В 2024 году Fengyuan Tire выпустила высокопроизводительную шину для новых источников энергии E-CONTROLLER (сокращенно E-CON), которая получила положительные отзывы на рынке. Ожидается, что объявленный проект "Технологическая трансформация для повышения эффективности производства высокопроизводительных полустальных радиальных шин" будет способствовать исследованиям и разработке, а также производству высококачественных и высокоценных новых шинных продуктов компании Fengyuan Tire.

Помимо этого нового проекта, объявленного публично, правительство провинции Шаньдун опубликовало список крупных провинциальных проектов на 2025 год, включающих производственные мощности шин более 53,8 миллиона.

Помимо таких известных компаний, как Sailun Tire и Prinx Chengshan, в список вошли и новые инвесторы, такие как Superior Rubber, Tongyi Rubber и Maisega Rubber. Эти проекты были зарегистрированы еще в 2023 году.

Стоит отметить, что объем производства внедорожных шин у Sailun Tire и Prinx Chengshan превышает 10 000 тонн. Среди них проект внедорожных шин компании Sailun имеет проектную мощность 150 000 тонн, а у Prinx Chengshan — 50 000 тонн внедорожных шин.

Помимо проекта внедорожных шин на 150 000 тонн, Sailun также реализует проект по производству 30 миллионов комплектов высокопроизводительных радиальных шин в год и проект компании Qingdao Sailun New Materials Co., Ltd. по производству 500 000 тонн функциональных новых материалов в год, с общим объемом инвестиций более 17,481 миллиарда юаней.

Три новых шинных компании инвестировали в общей сложности более 11,8 миллиарда юаней, а общий объем производственных мощностей планируется на уровне 23,8 миллиона шин.

60 миллионов шин, 30 миллиардов инвестиций — это лишь взрыв производственных мощностей шин в Шаньдуне. В регионах Цзянсу и Чжэцзян также наблюдается резкий рост производственных мощностей!

В Цзянсу и Чжэцзяне инвестировали 15 миллиардов юаней в шины, и 15 миллионов комплектов производственных мощностей уже введены в эксплуатацию

В списке крупных проектов провинции Цзянсу на 2025 год значатся проекты Changzhou Zhongce High-Performance Radial Tire и Kubisen Tire.

Среди них проект Kubisen стал первым в Китае шинным инвестиционным проектом на 10 миллиардов юаней в начале 2024 года. Планируемая производственная мощность на тот момент составляла 33,5 миллиона комплектов, из которых 30 миллионов комплектов — полустальные шины и 3,5 миллиона комплектов — полностальные шины.

Под ускоренным продвижением в 2024 году проект первой фазы Kubisen по производству 15 миллионов комплектов полустальных шин вошел в стадию пробного производства в декабре того же года и теперь официально введен в эксплуатацию.

Кроме того, проект высокопроизводительных шин компании Zhongce Rubber, расположенный в зоне экономического развития Цзинтан города Чанчжоу, также включен в список крупных проектов провинции Цзянсу. Общий объем инвестиций в проект составляет 5,422 миллиарда юаней, и планируется увеличить годовую производственную мощность Zhongce Rubber на 25 миллионов высокопроизводительных полустальных радиальных шин через две фазы проекта.

Кроме того, 13 января компания Zhejiang Jinma Tire также объявила документы по оценке воздействия на окружающую среду для своего проекта по производству 100 000 твердых шин в год.

Общий объем инвестиций в проект составляет 10 миллионов юаней, а годовая выручка после ввода в эксплуатацию ожидается на уровне 45 миллионов юаней. Можно увидеть, что по крайней мере инвестиции в производственные мощности шин в январе 2025 года идут в ногу с 2024 годом, то есть внутренние производственные мощности по-прежнему сосредоточены в Шаньдуне и регионе дельты реки Янцзы.

А как насчет зарубежных инвестиций в шины? На данный момент они мало чем отличаются от 2024 года, и Камбоджа остается наиболее привлекательным направлением для инвестиций китайских шинных заводов.

Камбоджа добавляет еще 30 миллионов производственных мощностей
7 января 2025 года группа Sailun объявила об увеличении инвестиций в проект "Расширение производства полностальных радиальных шин в Камбодже". На основе предыдущей годовой производственной мощности в 1,65 миллиона полностальных радиальных шин будет добавлено еще 1,65 миллиона комплектов.

Объем инвестиций в этот раз составил 93,48 миллиона долларов США (680 миллионов юаней). После этого расширения производственная мощность полустальных шин компании Sailun в Камбодже достигнет 21 миллиона, а годовая производственная мощность полностальных шин составит 3,3 миллиона, что дополнительно укрепит способность компании справляться с международными торговыми барьерами и повысит общую конкурентоспособность компании.

12 января производственная база компании Wanli Tire, дочерней компании Guangzhou Industrial Control Group, была официально заложена в новой специальной экономической зоне Бавет в провинции Свайриенг, Камбоджа. Годовая производственная мощность проекта планируется на уровне 11,2 миллиона (10 миллионов полустальных радиальных шин и 1,2 миллиона полностальных радиальных шин). Этот шаг в Камбоджу является ускорением глобальных продаж компании Wanli Tire. Согласно плану, проект разделен на две фазы, с инвестициями около 239 миллионов долларов США (1,739 миллиарда юаней) в первую фазу и проектной мощностью производства 6 миллионов полустальных шин.

Еще одна шинная компания из Шаньдуна, Zhengdao Tire, зарегистрировала свой проект второй фазы в Камбодже в январе — годовое производство 1,5 миллиона комплектов полностальных радиальных шин. В марте 2024 года компания развернула производство 6 миллионов комплектов полустальных шин и 1,2 миллиона комплектов полностальных шин в Камбодже и продвинула работы по выравниванию земли и другие подготовительные работы в декабре того же года.

На данный момент Камбоджа приняла шесть китайских шинных компаний, включая Sailun Tire, Qingdao Doublestar, General Shares, Fumax, Zhengdao Tire и Wanli Tire, для строительства заводов. Включая зарегистрированные планы, общая производственная мощность здесь превысила 72 миллиона шин. Если строительство заводов продолжится с текущими темпами роста мощностей, кажется вероятным, что Камбоджа превзойдет Таиланд и Вьетнам и станет крупнейшим источником импорта шин на рынки Европы и Америки.

12 заводов появились, и 110 миллионов шин вышли на рынок
Всего за чуть более 20 дней с начала 2025 года 12 заводов отправили в отрасль сигналы о почти 110 миллионах мощностей, что безумнее, чем в любой другой год. Сможет ли рынок это переварить?

На данный момент рынок действительно может поглотить все эти мощности?

Традиционные ведущие мировые шинные компании лихорадочно закрывают заводы в Европе и США из-за давления затрат, оставляя на рынке много "плачущего" спроса в краткосрочной перспективе; в то же время, в условиях снижения потребления, китайские шины высокого качества и с хорошим соотношением цены и качества становятся более популярными. Китайские шинные компании также могут воспользоваться этой возможностью для развития, чтобы заполнить пробел, постепенно прививать привычки использования шин среди мировых автовладельцев и "подниматься по лестнице", чтобы выйти на глобальный рынок высококлассных шин.

Однако с восстановлением мировой экономики (в третьем квартале 2024 года продажи шин с высокой добавленной стоимостью у ведущих шинных компаний показали тенденцию к росту) у китайских шинных компаний остается не так много времени, чтобы совершить скачок в продажах своей продукции. После массовых продаж китайским шинным компаниям также придется задуматься над следующим вопросом: как продавать шины по более высокой цене, обеспечивая при этом объем продаж.