Данные о шинах для грузовиков и автобусов скрывают ключевые сигналы!

После восстановления в коммерческом секторе в 2024 году, с двузначным ростом поставок шин для грузовиков/автобусов в США и Канаде, рынок выглядит подавленным в 2025 году.

Хотя у грузоперевозчиков есть основания для оптимизма, поскольку они, похоже, избежали двухлетней рецессии, неизвестное влияние тарифов на импорт в США на шинную индустрию и экономику в целом оставляет коммерческих шинных дилеров в неопределенных условиях.

Грузоперевозчики слишком оптимистичны

Согласно данным Американской ассоциации грузоперевозчиков (ATA), грузовики перевезли 11,3 миллиарда тонн грузов в 2024 году, что на менее чем 1% больше, чем в 2023 году, когда тоннаж достиг самого низкого уровня с 2020 года. Однако эта отрасль видит более светлые перспективы.

В своем последнем обзоре рынка ATA отметила, что грузоперевозки в США "резко возросли" на 3% в феврале после небольшого снижения на 0,1% в январе. "Этот результат очень согласуется с растущим оптимизмом, который мы наблюдаем на рынке грузоперевозок после двух лет рецессии", - сказал главный экономист ATA Боб Костелло в отчете.

Костелло отметил, что часть роста в феврале была вызвана тем, что грузоотправители спешили доставить товар в США до введения тарифов, но есть признаки того, что "восстановление грузовых тарифов действительно началось". Так ли это на самом деле?

Последний коммерческий прогноз для шин грузовиков и автобусов

Ассоциация производителей шин США (USTMA) предсказывает минимальный рост в коммерческом секторе в этом году. Национальная торговая ассоциация производителей шин США прогнозирует, что поставки шин для среднефургонов/автобусов на вторичном рынке достигнут 23,6 миллиона единиц в 2025 году, что составляет всего 0,8% роста. Это произойдет после роста поставок заменителей в 2024 году, который ожидается на уровне 5,9%, но увеличится на 12,6% до 23,4 миллиона единиц.

В этом году наблюдается долгожданное восстановление по сравнению с 2023 годом, когда отгрузки упали на 22%, согласно USTMA. Производство перетянутых шин для грузовиков/автобусов снизилось на однозначные цифры в 2024 году по сравнению с 2023 годом, но индустрия перетяжки все еще составляет более 15 миллионов единиц, согласно оценкам Бюро информации по перетяжке и ремонту шин. В Канаде ожидается, что отгрузки заменяющих шин для средних грузовиков/автобусов вырастут на 16,5% до 1,75 миллиона в 2024 году после падения на 25% в предыдущем году, согласно Ассоциации шин и резины Канады (TRAC).

Торговая группа не предоставляет прогнозов. В прошлом году компании США импортировали более 18,9 миллиона шин для грузовиков/автобусов, увеличившись на 9,1%. Поскольку импорт рос, производство шин для средних грузовиков/автобусов в США упало на 4,2% до 11,9 миллиона единиц, а экспорт США упал на 5,4% до 1,8 миллиона единиц.

Что насчет шин для легких грузовиков?

Что касается шин для легких грузовиков, то ожидается, что отгрузки заменяющих шин в США вырастут на 1% до 37,1 миллиона единиц в этом году. Отгрузки из США вырастут на 7,3% до 36,7 миллиона единиц в 2024 году, а отгрузки на канадском вторичном рынке вырастут на 4% до 3,1 миллиона единиц.

Импорт шин для легких грузовиков в США вырастет на 25,2% до 39,3 миллиона единиц в 2024 году, в то время как внутреннее производство упадет менее чем на 1% до 23,2 миллиона единиц. Экспорт шин из США вырастет на 6% до 4,1 миллиона единиц.

Предупреждение о тарифах, меняющийся рынок

USTMA выпустила свой прогноз в начале марта, когда президент Трамп представил свой широкий пакет импортных тарифов, который все еще находится в процессе разработки. Трамп ввел 25% тариф на автомобили и легкие грузовики, который будет применяться к компонентам, включая шины для легковых автомобилей и легких грузовиков, до 3 мая.

Эти тарифы также могут применяться к шинам для средних грузовиков, но затронутые стороны остаются в неведении по этому поводу. В настоящее время все другие типы шин подлежат 10% тарифу.

Трамп объявил о высоких взаимных тарифах на крупных производителей шин для грузовиков/автобусов из Таиланда (36%), Вьетнама (46%) и Японии (24%) 2 апреля, но приостановил их на 90 дней несколько дней спустя в пользу базового тарифа в 10%. Останется ли непонятным, снизят ли переговоры в период приостановки тарифы, как и влияние тарифов на зависимую от импорта шинную промышленность и экономику в целом.

Коммерческие дистрибьюторы и восстановители, которые ответили на Ежегодный опрос Tire Business, сообщили, что их главные опасения включают низкозатратные импортные шины, инфляцию и неопределенность на рынке, включая тарифы.

Хотя у грузоперевозчиков, похоже, есть причины для оптимизма, поскольку они, похоже, избежали двухлетней рецессии, неизвестное влияние тарифов на импорт в США на шинную промышленность и экономику в целом поставило коммерческих дилеров шин в неизведанные воды. Это прогноз рынка шин для грузовиков и автобусов за границей, а как насчет внутреннего? Боюсь, он даже менее оптимистичный!