Вьетнам становится третьим по величине в мире

Глобальный ландшафт шинной промышленности претерпевает глубокую реструктуризацию, и Вьетнам, используя множество преимуществ, добивается скачкообразного развития. К 2025 году экспорт шин из Вьетнама, по прогнозам, достигнет 5,8 миллиарда долларов, обогнав Малайзию и став третьим крупнейшим экспортером шин в мире, напрямую бросая вызов долгосрочному лидерству Китая и Южной Кореи.

Этот сдвиг не только отражает растущий импульс производства в Юго-Восточной Азии, но и трансформирует глобальную цепочку поставок шин.

Низкая стоимость является ключевой поддержкой для прорыва шинной промышленности Вьетнама. Как трудоемкая отрасль, производство шин связано с значительными затратами на рабочую силу, а трудовые затраты во Вьетнаме на 30%-40% ниже, чем в Китае и Южной Корее, что значительно снижает операционные расходы для компаний. Одновременно Вьетнам обладает обильными ресурсами натурального каучука.

Будучи самым важным сырьем для производства шин, местные поставки не только сокращают транспортные цепочки, но и снижают риски затрат, связанные с колебаниями международных цен на каучук, что приводит к снижению стоимости сырья примерно на 10% по сравнению с китайскими заводами.

Что касается энергоресурсов и водных ресурсов, Вьетнам предлагает самые низкие цены на промышленную воду среди основных стран-производителей Юго-Восточной Азии, при этом обеспечивая стабильные поставки, что идеально соответствует высоким потребностям шинного производства в воде. Хотя зависимость от импортного природного газа представляет собой скрытое ограничение, это не помешало быстрому созданию мощностей для производства шин низкого и среднего ценового сегмента.

Комплексные расчеты показывают, что общие затраты на производство шин во Вьетнаме на 10%-20% ниже, чем на заводах в Китае и Южной Корее, что создает решающее преимущество в ценовой конкуренции на мировом рынке шин.

Продолжающееся использование преимуществ соглашений о свободной торговле (FTA) открыло широкие каналы для экспорта шин из Вьетнама. Вьетнам подписал соглашения о свободной торговле с рядом экономик, включая ЕС, АСЕАН и Австралию. Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) позволило большинству шинных продуктов получить доступ с нулевыми тарифами, эффективно обходя антидемпинговые и компенсационные пошлины, с которыми сталкиваются китайские и южнокорейские шинные компании в США и Европе.

Данные показывают, что экспорт китайских шин в США облагается антидемпинговыми пошлинами до 87,9%, в то время как Вьетнам, благодаря преимуществам FTA, в целом видит снижение экспортных тарифов в США и европейские рынки до диапазона 0-5%.

Кроме того, вступление в силу Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) позволяет Вьетнаму в полной мере использовать региональные тарифные льготы и политику упрощения торговли. К 2025 году экспорт шин в рамках RCEP, как ожидается, составит более 40% от общего объема экспорта. Удобства, предоставляемые реформами информатизации таможни, еще больше повысили эффективность торговли.

Аналогично модели "мгновенного одобрения и подписания" сертификатов FORM E, которой пользуются китайские компании, это постепенно внедряется в крупных промышленных парках Вьетнама, значительно сокращая время таможенного оформления и повышая стабильность экспорта.

Расширение местных предприятий и рост иностранных инвестиций создали синергию, способствующую быстрому увеличению производственных мощностей шин во Вьетнаме. Местный лидер Casamina ускорил расширение своих мощностей в последние годы, и его недавно построенный завод в провинции Ба Риа-Вунгтау на юге Вьетнама обладает годовой мощностью 12 миллионов шин, в основном охватывая шины для легковых автомобилей и легких грузовиков. Его продукция, благодаря своей экономичности, вышла на ключевые рынки, такие как Россия и Юго-Восточная Азия.

Продолжающиеся инвестиции иностранных компаний еще раз подчеркивают привлекательность промышленности Вьетнама. Глобальный шинный гигант Bridgestone увеличил свои инвестиции во Вьетнаме, сосредоточив внимание на увеличении производственных мощностей шин для автомобилей с новыми источниками энергии. Ожидается, что после начала производства в 2027 году это добавит ежегодную мощность в 8 миллионов шин.

Кроме того, многие китайские шинные компании также создали заводы во Вьетнаме, формируя схему "местное производство + местные продажи + глобальный экспорт". К 2025 году производственные мощности китайских компаний во Вьетнаме составят более 35% от общей местной мощности. Скоординированное расширение местных и иностранных производственных мощностей увеличило ежегодное производство шин во Вьетнаме с менее чем 50 миллионов единиц в 2020 году до 180 миллионов единиц в 2025 году, обеспечивая прочную поддержку роста экспорта.

Рост Вьетнама создал значительный вызов для лидирующих позиций шинной промышленности Китая и Южной Кореи. Долгое время Китай и Южная Корея занимали первые два места в мировом экспорте шин. В 2025 году экспорт шин из Южной Кореи, по прогнозам, достигнет примерно 5,6 миллиарда долларов, что примерно соответствует показателям Вьетнама. Хотя Китай по-прежнему лидирует с экспортом более 20 миллиардов долларов, его темпы роста замедлились до менее 3%.

Стоит отметить, что Вьетнам в настоящее время сосредоточен на производстве шин низкого и среднего ценового сегмента. В высокотехнологичных секторах, таких как шины для автомобилей с новыми источниками энергии и умные шины, китайские и южнокорейские компании по-прежнему обладают технологическими преимуществами — южнокорейские компании Hankook и Kumho снизили коэффициент сопротивления качению своих шин для электромобилей с низким сопротивлением до 4,8 Н/кН, а графеновые шины китайской Linglong Tire имеют срок службы 120 000 километров.